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Client Pulse basiert auf Flows zum Abrufen von Accountdaten und Aufforderungsvorlagen zum Generieren von AI-gestützten Zusammenfassungen. Verwenden Sie den Flow und die Aufforderungsvorlage, die mit dem Datenmodell und dem Accounttyp Ihrer Organisation übereinstimmen.
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit der Add-On-Lizenz "Agentforce für Finanzdienste" oder in der Agentforce 1 Financial Services Edition enthalten |
| Name | Typ | Datenmodell | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Abrufen von Accountdetails für Client Pulse | Flow | Datenmodell für Standardobjekte | Ruft Accountdaten aus Standardobjekten ab und übergibt sie an die Aufforderungsvorlage zur Zusammenfassungsgenerierung. |
| Abrufen von Accountdetails für verwaltete Pakete für Client Pulse | Flow | Datenmodell für verwaltete Financial Services Cloud-Pakete | Ruft Accountdaten aus Objekten verwalteter Agentforce Financial Services-Pakete ab und übergibt sie zur Zusammenfassungserstellung an die Aufforderungsvorlage. |
| Generieren von Kundenpulsen für Personenaccounts | Aufforderungsvorlage | Datenmodell für Standardobjekte | Generiert eine AI-gestützte Kundenzusammenfassung für Personenaccount-Datensätze. |
| Generieren von Kundenpulsen für Haushalte | Aufforderungsvorlage | Datenmodell für Standardobjekte | Generiert eine AI-gestützte Kundenzusammenfassung für Haushaltsaccount-Datensätze. |
| Generieren von Kundenpulsen für verwaltete Pakete für Haushalte | Aufforderungsvorlage | Datenmodell für verwaltete Financial Services Cloud-Pakete | Generiert eine AI-gestützte Kundenzusammenfassung für Haushaltsaccount-Datensätze in Organisationen mit verwalteten Paketen. |
| Generieren des verwalteten Pakets "Client-Impuls für Personenaccount" | Aufforderungsvorlage | Datenmodell für verwaltete Financial Services Cloud-Pakete | Generiert eine AI-gestützte Kundenzusammenfassung für Personenaccount-Datensätze in Organisationen mit verwalteten Paketen. |
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