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Client Pulse se basa en flujos para recuperar datos de cuentas y plantillas de solicitudes para generar resúmenes con tecnología de IA. Utilice el flujo y la plantilla de solicitud que coincidan con el modelo de datos y el tipo de cuenta de su organización.
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Enterprise Edition y Unlimited Edition con la licencia complementaria Agentforce for Financial Services o incluida en Agentforce 1 Financial Services Edition |
| Nombre | Tipo | Modelo de datos | Descripción |
|---|---|---|---|
| Obtener detalles de cuenta para Client Pulse | Flujo | Modelo de datos de objetos estándar | Recupera datos de cuentas desde objetos estándar y los pasa a la plantilla de solicitud para la generación de resumen. |
| Obtener detalles de cuenta de paquete gestionado para Client Pulse | Flujo | Modelo de datos de paquete gestionado de Financial Services Cloud | Recupera datos de cuentas de objetos de paquetes gestionados de Agentforce Financial Services y los pasa a la plantilla de solicitud para la generación de resúmenes. |
| Generar pulso de cliente para cuenta personal | Plantilla de solicitud | Modelo de datos de objetos estándar | Genera un resumen de cliente con tecnología de IA para registros de cuentas personales. |
| Generar pulso de cliente para domicilio | Plantilla de solicitud | Modelo de datos de objetos estándar | Genera un resumen de cliente con tecnología de IA para registros de cuentas domésticas. |
| Generar pulso de cliente para paquete gestionado doméstico | Plantilla de solicitud | Modelo de datos de paquete gestionado de Financial Services Cloud | Genera un resumen de cliente con tecnología de IA para registros de cuentas domésticas en organizaciones de paquetes gestionados. |
| Generar pulso de cliente para paquete gestionado de cuenta personal | Plantilla de solicitud | Modelo de datos de paquete gestionado de Financial Services Cloud | Genera un resumen de cliente con tecnología de IA para registros de cuentas personales en organizaciones de paquetes gestionados. |
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