Client Pulse luottaa kulkuihin noutaakseen tilitietoja ja kehotteisiin luodakseen tekoälyyn perustuvia yhteenvetoja. Käytä kulun ja kehotteen mallia, joka vastaa organisaatiosi datamallia ja tilityyppiä.
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa, joissa on Agentforce for Financial Services -lisäosalisenssi tai jotka sisältyvät Agentforce 1 Financial Services Edition -versioon |
| Nimi | Tyyppi | Datamalli | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Asiakkaan pulssin tilien lisätietojen noutaminen | Kulku | Vakio-objektien datamalli | Hakee tilitiedot vakio-objekteista ja välittää ne kehotemalliin yhteenvetojen luomista varten. |
| Hallitun paketin tilitietojen noutaminen Client Pulselle | Kulku | Financial Services Cloudin hallitun paketin datamalli | Hakee tilitiedot hallitun paketin objekteista Agentforce Financial Services ja välittää sen kehotteiden malliin yhteenvetojen luomista varten. |
| Asiakkaan pulssin luominen henkilötilille | Kehotteen malli | Vakio-objektien datamalli | Luo AI-pohjaisen asiakassovelluksen yhteenvedon henkilötilitietueille. |
| Asiakkaan pulssin luominen kotitalouteen | Kehotteen malli | Vakio-objektien datamalli | Luo tekoälyn avulla tarkoitetun asiakassovelluksen yhteenvedon kotitaloustietueille. |
| Client Pulse for Household Managed Package -toiminnon luominen | Kehotteen malli | Financial Services Cloudin hallitun paketin datamalli | Luo tekoälyyn perustuvan asiakassovelluksen yhteenvedon kotitaloustilitietueille hallituissa pakettiorganisaatioissa. |
| Client Pulse for Managed Person Account -paketin luominen | Kehotteen malli | Financial Services Cloudin hallitun paketin datamalli | Luo AI-pohjaisen asiakassovelluksen yhteenvedon hallittujen pakettien organisaatioiden henkilötilitietueille. |
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.