Client Pulse s'appuie sur des flux pour récupérer les données de compte et des modèles d'invite pour générer des résumés pilotés par l'IA. Utilisez le flux et le modèle d'invite qui correspondent au modèle de données et au type de compte de votre organisation.
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec la licence complémentaire Agentforce pour Financial Services ou incluses dans Agentforce 1 Financial Services Edition |
| Nom | Type | Modèle de données | Description |
|---|---|---|---|
| Obtenir les détails du compte pour Client Pulse | Flux | Modèle de données Objets standard | Récupère les données de compte d'objets standard et les transmet au modèle d'invite pour la génération d'un résumé. |
| Obtenir les détails du compte du package géré pour Client Pulse | Flux | Modèle de données Package géré Financial Services Cloud | Récupère les données des comptes dans les objets du package géré Agentforce Financial Services et les transmet au modèle d ' invite pour génération de résumés. |
| Génération de Client Pulse pour un compte personnel | Modèle de réplique | Modèle de données Objets standard | Génère un résumé client piloté par l'IA pour les enregistrements de compte personnel. |
| Génération de Client Pulse pour le foyer | Modèle de réplique | Modèle de données Objets standard | Génère un résumé client piloté par l’IA pour les enregistrements de compte de foyer. |
| Génération de Client Pulse pour le package géré par le foyer | Modèle de réplique | Modèle de données Package géré Financial Services Cloud | Génère un résumé client piloté par l'IA pour les enregistrements de compte de foyer dans les organisations de package géré. |
| Génération du package géré Client Pulse pour Compte personnel | Modèle de réplique | Modèle de données Package géré Financial Services Cloud | Génère un résumé client piloté par l'IA pour les enregistrements de compte personnel dans les organisations de package géré. |
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