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Client Pulse si basa sui flussi per recuperare i dati degli account e sui modelli di prompt per generare riepiloghi basati sull'intelligenza artificiale. Utilizzare il modello di flusso e prompt che corrispondono al modello di dati e al tipo di account dell'organizzazione.
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Agentforce per Financial Services o incluse nella versione Agentforce 1 Financial Services Edition |
| Nome | Tipo | Modello di dati | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Ottenere i dettagli dell'account per Client Pulse | Flusso | Modello di dati oggetti standard | Recupera i dati degli account dagli oggetti standard e li passa al modello di prompt per la generazione del riepilogo. |
| Ottenere i dettagli dell'account del pacchetto gestito per Client Pulse | Flusso | Modello di dati del pacchetto gestito Financial Services Cloud | Recupera i dati degli account dagli oggetti del pacchetto gestito Agenteforce Financial Services e li passa al modello di prompt per la generazione del riepilogo. |
| Generazione di impulsi client per l'account personale | Modello di prompt | Modello di dati oggetti standard | Genera un riepilogo clienti basato sull'intelligenza artificiale per i record account personali. |
| Generazione di impulsi client per la famiglia | Modello di prompt | Modello di dati oggetti standard | Genera un riepilogo clienti basato sull'intelligenza artificiale per i record account delle famiglie. |
| Generazione del pacchetto gestito Client Pulse for Household | Modello di prompt | Modello di dati del pacchetto gestito Financial Services Cloud | Genera un riepilogo clienti basato sull'intelligenza artificiale per i record account delle famiglie nelle organizzazioni dei pacchetti gestiti. |
| Generazione di Client Pulse per il pacchetto gestito account personale | Modello di prompt | Modello di dati del pacchetto gestito Financial Services Cloud | Genera un riepilogo client basato sull'intelligenza artificiale per i record account personali nelle organizzazioni dei pacchetti gestiti. |
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