クライアントパルスフローとプロンプトテンプレート
Client Pulse では、フローを使用して取引先データを取得し、テンプレートで AI を駆使した概要を生成するように促します。組織のデータモデルと取引先種別に一致するフローとプロンプトテンプレートを使用します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Agentforce for Financial Services アドオンライセンスがある、または Agentforce 1 Financial Services Edition に含まれる Enterprise Edition および Unlimited Edition |
| 名前 | 種類 | データモデル | 説明 |
|---|---|---|---|
| Get Account Details for Client Pulse (Client Pulse の取引先の詳細を取得) | フロー | 標準オブジェクトデータモデル | 標準オブジェクトから取引先データを取得し、プロンプトテンプレートに渡して概要を生成します。 |
| Client Pulse の管理パッケージ取引先の詳細の取得 | フロー | Financial Services Cloud 管理パッケージデータモデル | Agentforce Financial Services 管理パッケージオブジェクトから取引先データを取得し、概要生成用のプロンプトテンプレートに渡します。 |
| Generate Client Pulse for Person Account (個人取引先のクライアントパルスの生成) | プロンプトテンプレート | 標準オブジェクトデータモデル | 個人取引先レコードの AI を駆使したクライアント概要を生成します。 |
| 世帯のクライアントパルスの生成 | プロンプトテンプレート | 標準オブジェクトデータモデル | 世帯取引先レコードの AI を駆使したクライアント概要を生成します。 |
| Generate Client Pulse for Household Managed Package (世帯管理パッケージのクライアントパルスの生成) | プロンプトテンプレート | Financial Services Cloud 管理パッケージデータモデル | 管理パッケージ組織の世帯取引先レコードの AI を駆使したクライアント概要を生成します。 |
| Generate Client Pulse for Person Account Managed Package (個人取引先管理パッケージのクライアントパルスの生成) | プロンプトテンプレート | Financial Services Cloud 管理パッケージデータモデル | 管理パッケージ組織の個人取引先レコードの AI を駆使したクライアント概要を生成します。 |
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