Client Pulse vertrouwt op stromen voor het ophalen van accountgegevens en aanwijzingssjablonen voor het genereren van door AI ondersteunde samenvattingen. Gebruik de stroom- en aanwijzingssjabloon die overeenkomen met het gegevensmodel en accounttype van uw organisatie.
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition met de Agentforce for Financial Services-uitbreidingslicentie of inbegrepen in Agentforce 1 Financial Services Edition |
| Naam | Type | Gegevensmodel | Beschrijving |
|---|---|---|---|
| Accountdetails ophalen voor Client Pulse | Stroom | Gegevensmodel voor standaardobjecten | Haalt accountgegevens op uit standaardobjecten en geeft deze door aan de aanwijzingssjabloon voor het genereren van een overzicht. |
| Accountdetails van beheerde pakketten ophalen voor Client Pulse | Stroom | Gegevensmodel van het beheerde pakket Financial Services Cloud | Haalt accountgegevens op uit beheerde pakketobjecten van Agentforce Financial Services en geeft deze door aan de promptsjabloon voor het genereren van een overzicht. |
| Client Pulse genereren voor persoonsaccount | Aanwijzingssjabloon | Gegevensmodel voor standaardobjecten | Genereert een AI-gestuurde clientsamenvatting voor persoonsaccountrecords. |
| Client Pulse genereren voor huishouden | Aanwijzingssjabloon | Gegevensmodel voor standaardobjecten | Genereert een door AI ondersteunde cliëntensamenvatting voor accountrecords van huishoudens. |
| Client Pulse genereren voor beheerd pakket voor huishouden | Aanwijzingssjabloon | Gegevensmodel van het beheerde pakket Financial Services Cloud | Genereert een door AI ondersteunde clientsamenvatting voor accountrecords van huishoudens in beheerde pakketorganisaties. |
| Client Pulse genereren voor persoonsaccount beheerd pakket | Aanwijzingssjabloon | Gegevensmodel van het beheerde pakket Financial Services Cloud | Genereert een AI-gestuurde clientsamenvatting voor persoonsaccountrecords in beheerde pakketorganisaties. |
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.