Loading
Fluxos de impulso do cliente e modelos de prompts

Você está aqui:

  1. Ajuda do Salesforce
  2. Documentação
  3. Guia do administrador de Serviços financeiros do Agentforce

Fluxos de impulso do cliente e modelos de prompts

O Client Pulse depende de fluxos para recuperar dados da conta e solicitar modelos para gerar resumos habilitados por IA. Use o modelo de fluxo e prompt que corresponda ao modelo de dados e ao tipo de conta da sua organização.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença de complemento Agentforce para Serviços financeiros ou incluídas na Agentforce 1 Financial Services Edition
Nome completo Tipo Modelo de dados Descrição
Obter detalhes da conta para o Client Pulse Fluxo Modelo de dados de objetos padrão Recupera dados da conta de objetos padrão e os passa para o modelo de prompt para geração de resumo.
Obter detalhes da conta do pacote gerenciado para o Client Pulse Fluxo Modelo de dados de Pacote gerenciado do Financial Services Cloud Recupera dados da conta dos objetos do pacote gerenciado Agentforce Financial Services e os passa para o modelo de prompt para geração de resumo.
Gerar pulso de cliente para conta pessoal Modelo de prompt Modelo de dados de objetos padrão Gera um resumo do cliente habilitado por IA para registros de conta pessoal.
Gerar pulso do cliente para a família Modelo de prompt Modelo de dados de objetos padrão Gera um resumo do cliente habilitado por IA para registros de conta de família.
Gerar o pacote gerenciado Client Pulse para Família Modelo de prompt Modelo de dados de Pacote gerenciado do Financial Services Cloud Gera um resumo do cliente habilitado por IA para registros de conta de família em organizações de pacote gerenciado.
Gerar o pacote gerenciado Client Pulse para conta pessoal Modelo de prompt Modelo de dados de Pacote gerenciado do Financial Services Cloud Gera um resumo do cliente habilitado por IA para registros de conta pessoal em organizações de pacote gerenciado.
 
Carregando
Salesforce Help | Article