Client Pulse förlitar sig på flöden för att hämta kontodata och uppmana mallar att skapa AI-drivna sammanfattningar. Använd den flödes- och uppmaningsmall som matchar din organisations datamodell och kontotyp.
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med tilläggslicensen Agentforce för Financial Services eller inkluderad i Agentforce 1 Financial Services Edition |
| Namn | Typ | Datamodell | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| Få kontodetaljer för Client Pulse | Flöde | Datamodell för standardobjekt | Hämtar kontodata från standardobjekt och skickar dem till uppmaningsmallen för att skapa sammanfattningar. |
| Få kontodetaljer för hanterade paket för Client Pulse | Flöde | Datamodell för det hanterade paketet Financial Services Cloud | Hämtar kontodata från objekt i det hanterade paketet Agentforce Financial Services och skickar dem till uppmaningsmallen för att skapa sammanfattningar. |
| Skapa klientpuls för personkonto | Uppmaningsmall | Datamodell för standardobjekt | Genererar en AI-driven klientsammanfattning för personkontoposter. |
| Skapa klientpuls för hushåll | Uppmaningsmall | Datamodell för standardobjekt | Genererar en AI-driven klientsammanfattning för hushållskontoposter. |
| Skapa klientpuls för hanterat paket för hushåll | Uppmaningsmall | Datamodell för det hanterade paketet Financial Services Cloud | Genererar en AI-driven klientsammanfattning för hushållskontoposter i organisationer med hanterade paket. |
| Skapa klientpuls för det hanterade paketet Personkonto | Uppmaningsmall | Datamodell för det hanterade paketet Financial Services Cloud | Genererar en AI-driven klientsammanfattning för personkontoposter i organisationer med hanterade paket. |
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.