客户端脉冲流和提示模板
Client Pulse 依赖流检索客户数据和提示模板来生成 AI 支持的汇总。使用与贵组织的数据模型和客户类型匹配的流和提示模板。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：具有 Agentforce for Financial Services 加载项许可证或包含在 Agentforce 1 Financial Services Edition 中的 Enterprise 和 Unlimited Edition |
| 名称 | 类型 | 数据模型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 获取客户脉冲的客户详细信息 | 流程 | 标准对象数据模型 | 从标准对象检索客户数据，并将其传递到提示模板进行汇总生成。 |
| 获取客户端脉冲的受管软件包帐户详细信息 | 流程 | Financial Services Cloud 受管软件包数据模型 | 从 Agentforce 财务服务受管软件包对象中检索客户数据，并将其传递到提示模板进行汇总生成。 |
| 为个人客户生成客户脉冲 | 提示模板 | 标准对象数据模型 | 为个人客户记录生成 AI 支持的客户汇总。 |
| 为家庭生成客户端脉冲 | 提示模板 | 标准对象数据模型 | 为家庭客户记录生成 AI 支持的客户汇总。 |
| 为家庭受管软件包生成客户端脉冲 | 提示模板 | Financial Services Cloud 受管软件包数据模型 | 为受管软件包组织中的家庭客户记录生成 AI 支持的客户端汇总。 |
| 为个人客户受管软件包生成客户端脉冲 | 提示模板 | Financial Services Cloud 受管软件包数据模型 | 为受管软件包组织中的个人客户记录生成 AI 支持的客户端汇总。 |
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