Client Pulse 流程與提示範本
Client Pulse 依賴流程來取用帳戶資料,並使用提示範本產生 AI 強化的摘要。使用符合您組織資料模型與帳戶類型的流程與提示範本。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具備 Agentforce for Financial Services 附加元件授權或包含在 Agentforce 1 Financial Services Edition 中的 Enterprise 和 Unlimited Edition |
| 名稱 | 類型 | 資料模型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 取得 Client Pulse 的帳戶詳細資料 | 流程 | 標準物件資料模型 | 從標準物件取得帳戶資料,並將其傳送至提示範本以產生摘要。 |
| 取得 Client Pulse 的受管理封裝帳戶詳細資料 | 流程 | Financial Services Cloud 受管理封裝資料模型 | 從受管理封裝物件的 Agentforce Financial Services 取得帳戶資料,並將其傳送至提示範本以產生摘要。 |
| 為個人帳戶產生 Client Pulse | 提示範本 | 標準物件資料模型 | 產生 AI 技術支援的個人帳戶記錄用戶摘要。 |
| 產生家庭用戶端脈衝 | 提示範本 | 標準物件資料模型 | 產生 AI 技術支援的家庭帳戶記錄用戶摘要。 |
| 產生家庭受管理封裝的 Client Pulse | 提示範本 | Financial Services Cloud 受管理封裝資料模型 | 針對受管理封裝組織中的家庭帳戶記錄產生 AI 技術支援的用戶摘要。 |
| 為個人帳戶受管理封裝產生 Client Pulse | 提示範本 | Financial Services Cloud 受管理封裝資料模型 | 針對受管理封裝組織中的個人帳戶記錄產生 AI 技術支援的用戶端摘要。 |
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