breadcrumbDescription
Opsæt og konfigurer klientpulse
Konfigurer Client Pulse, så rådgivere har AI-genererede sammendrag af klientaktivitet og sentiment tilgængelige på en gang før hver samtale.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Enterprise og Unlimited Edition med Agentforce for Financial Services-tilføjelsesprogramlicensen eller inkluderet i Agentforce 1 Financial Services Edition |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil redigere Lightning i Lightning App-konstruktør: | Tilpas applikation |
Komponenten AI-sammendrag i Lightning App-konstruktør aktiverer Client Pulse. Komponenten vises som Klientpulse på personkontoregistreringssider og som Household Pulse på husstandsregistreringssider. Når du konfigurerer Client Pulse i Lightning App-konstruktør, skal du se efter AI-sammendrag på komponentlisten.
Client Pulse genererer et AI-drevet finansielt sammendrag, hver gang rådgivere åbner en personkonto eller en husstandsregistrering. Sammendraget inkluderer aktiver under administration, ændringer af finansiel ydeevne, mål, planer, forestående livsbegivenheder og sager, hvilket giver rådgivere fuldstændig klientkontekst før en interaktion.
- Client Pulse bruger komponenten AI-sammendrag, som kræver specifikke tilladelser for brugere for at få adgang til komponenten. Tildel de krævede tilladelser til dine brugere.
- Client Pulse genererer sammendrag ved brug af Einstein Generative AI. Aktiver Einstein Generative AI i din Salesforce-organisation.
- Skriv Agentisk rådgiver i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Agentisk rådgiver.
- Gå til afsnittet Klientdetaljer.
- Ud for den registreringsside, du vil konfigurere, skal du klikke på Gå til Lightning App-konstruktør.
-
Klik på komponenten AI-sammendrag på registreringssiden for at åbne dens egenskaber.
Bemærk Hvis du konfigurerer en personkontoregistreringsside, vises komponenten AI-sammendrag som Klientpulse. Hvis du konfigurerer en husstandsregistreringsside, vises komponenten som Household Pulse. - For Meddelelsesskabelontype skal du bekræfte, at Klientpulse er valgt.
- For Meddelelsesskabeloner skal du bekræfte, at alle meddelelsesskabeloner for den kontotype, du vil konfigurere, er valgt.
-
Hvis afkrydsningsfeltet Aktiver outputcache ikke er markeret, skal du markere afkrydsningsfeltet.
Bemærk Feltet Vælg meddelelsesskabelon til at generere sammendrag automatisk kræver, at Aktiver outputcachelagring aktiveres.
Når du markerer afkrydsningsfeltet Aktiver outputcache, bevarer AI-sammendragskomponenten sammendraget i 30 minutter, selvom brugerne skifter kontekst.
-
I feltet Vælg meddelelsesskabelon til automatisk generering af sammendrag skal du vælge den meddelelsesskabelon, der matcher din organisations datamodel og kontotype. Se Client Pulse-forløb og Meddelelsesskabeloner for den korrekte skabelon, der skal vælges.
Når du aktiverer outputcachelagring og vælger en meddelelsesskabelon, kører den valgte meddelelsesskabelon automatisk og genererer sammendraget, hver gang en rådgiver åbner en kontoregistrering i Agent Advisor. For husstandskonti henter komponenten sammendrag for alle husstandsmedlemmer og bruger et medlemsfelt til at identificere, hvilken person hvert sammendrag tilhører.
