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Einrichten und Konfigurieren von Client Pulse
Konfigurieren Sie Client Pulse so, dass Berater vor jeder Unterhaltung AI-generierte Zusammenfassungen der Kundenaktivität und -stimmung auf einen Blick zur Verfügung haben.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit der Add-On-Lizenz "Agentforce für Finanzdienste" oder in der Agentforce 1 Financial Services Edition enthalten |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Bearbeiten von Lightning-Komponenten im Lightning-Anwendungsgenerator: | Anwendung anpassen |
Die Komponente "AI-Zusammenfassung" im Lightning-Anwendungsgenerator unterstützt Client Pulse. Die Komponente wird auf Personenaccount-Datensatzseiten als Kundenpuls und auf Haushaltsdatensatzseiten als Haushaltspuls angezeigt. Suchen Sie beim Konfigurieren von Client Pulse im Lightning-Anwendungsgenerator in der Komponentenliste nach AI-Zusammenfassung.
Client Pulse generiert jedes Mal eine AI-gestützte Finanzzusammenfassung, wenn Berater einen Personenaccount oder Haushaltsdatensatz eröffnen. Die Zusammenfassung enthält verwaltete Vermögenswerte, Änderungen an der finanziellen Leistung, Ziele, Pläne, anstehende Lebensereignisse und Kundenvorgänge, sodass Berater vor einer Interaktion einen vollständigen Kundenkontext erhalten.
- Client Pulse verwendet die Komponente "AI Summary" (AI-Zusammenfassung), für die Benutzer bestimmte Berechtigungen für den Zugriff auf die Komponente benötigen. Weisen Sie die erforderlichen Berechtigungen Ihren Benutzern zu.
- Client Pulse generiert Zusammenfassungen mithilfe der generativen AI von Einstein. Aktivieren Sie die generative AI von Einstein in Ihrer Salesforce-Organisation.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Agentischer Berater ein und wählen Sie dann Agentischer Berater aus.
- Wechseln Sie zum Abschnitt "Client-Details".
- Klicken Sie neben der Datensatzseite, die Sie konfigurieren möchten, auf Zum Lightning-Anwendungsgenerator wechseln.
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Klicken Sie auf der Datensatzseite auf die Komponente "AI-Zusammenfassung", um ihre Eigenschaften zu öffnen.
Hinweis Wenn Sie eine Personenaccount-Datensatzseite konfigurieren, wird die Komponente "AI-Zusammenfassung" als Client Pulse angezeigt. Wenn Sie eine Haushalts-Datensatzseite konfigurieren, wird die Komponente als "Haushaltspuls" angezeigt. - Bestätigen Sie für den Eingabeaufforderungsvorlagentyp, dass Client Pulse ausgewählt ist.
- Bestätigen Sie für "Aufforderungsvorlagen", dass alle Aufforderungsvorlagen für den Accounttyp ausgewählt sind, den Sie konfigurieren möchten.
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Wenn das Kontrollkästchen Ausgabe-Cache aktivieren deaktiviert ist, aktivieren Sie das Kontrollkästchen.
Hinweis Für das Feld "Aufforderungsvorlage zum automatischen Generieren von Zusammenfassungen auswählen" muss "Ausgabezwischenspeicherung aktivieren" aktiviert sein.
Wenn Sie das Kontrollkästchen Ausgabe-Cache aktivieren, behält die AI-Zusammenfassungskomponente die Zusammenfassung 30 Minuten lang bei, selbst wenn die Benutzer den Kontext wechseln.
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Wählen Sie im Feld Aufforderungsvorlage zum automatischen Generieren von Zusammenfassungen auswählen die Aufforderungsvorlage aus, die mit dem Datenmodell und dem Accounttyp Ihrer Organisation übereinstimmt. Unter Client Pulse Flows and Prompt Templates (Clientpuls-Flows und Eingabeaufforderungsvorlagen) finden Sie die richtige auszuwählende Vorlage.
Wenn Sie die Ausgabezwischenspeicherung aktivieren und eine Aufforderungsvorlage auswählen, wird die ausgewählte Aufforderungsvorlage automatisch ausgeführt und generiert die Zusammenfassung jedes Mal, wenn ein Berater einen Accountdatensatz in "Agentischer Berater" öffnet. Bei Haushaltsaccounts ruft die Komponente Zusammenfassungen für alle Haushaltsmitglieder ab und verwendet ein Mitgliedsfeld, um zu ermitteln, zu welcher Einzelperson jede Zusammenfassung gehört.
