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Configurar y configurar Client Pulse
Configure Client Pulse de modo que los asesores tengan resúmenes generados por IA de la actividad y la opinión del cliente disponibles de un vistazo antes de cada plática.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Enterprise Edition y Unlimited Edition con la licencia complementaria Agentforce for Financial Services o incluida en Agentforce 1 Financial Services Edition |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para modificar componentes Lightning en el Generador de aplicaciones Lightning: | Personalizar aplicación |
El componente Resumen de IA en Lightning App Builder potencia Client Pulse. El componente aparece como Pulso de cliente en páginas de registro de cuentas personales y como Pulso de domicilio en páginas de registro de domicilio. Cuando configure Client Pulse en Lightning App Builder, busque Resumen de IA en la lista de componentes.
Client Pulse genera un resumen financiero con tecnología de IA cada vez que los asesores abren una cuenta personal o un registro doméstico. El resumen incluye activos bajo gestión, cambios de desempeño financiero, objetivos, planes, próximos eventos de vida y casos, proporcionando a los asesores contexto de cliente completo antes de una interacción.
- Client Pulse utiliza el componente Resumen de IA, que requiere permisos específicos para que los usuarios accedan al componente. Asigne los permisos requeridos a sus usuarios.
- Client Pulse genera resúmenes utilizando IA generativa Einstein. Active Einstein Generative AI en su organización de Salesforce.
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Asesor agente y, a continuación, seleccione Asesor agente.
- Vaya a la sección Detalles del cliente.
- Junto a la página de registro que desea configurar, haga clic en Ir a Lightning App Builder.
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Haga clic en el componente Resumen de IA en la página de registro para abrir sus propiedades.
Nota Si está configurando una página de registro de cuenta personal, el componente Resumen de IA aparece como Pulso de cliente. Si está configurando una página de registro doméstico, el componente aparece como Pulso doméstico. - Para el Tipo de plantilla Solicitud, confirme que Pulse de cliente está seleccionada.
- Para Plantillas de solicitudes, confirme que todas las plantillas de solicitudes para el tipo de cuenta que desea configurar están seleccionadas.
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Si la casilla de verificación Activar caché de salida no está seleccionada, seleccione la casilla de verificación.
Nota El campo Seleccionar plantilla de solicitud para generar resúmenes automáticamente requiere Activar caché de salida para activarse.
Cuando selecciona la casilla de verificación Activar caché de salida, el componente de resumen de IA retiene el resumen durante 30 minutos incluso si los usuarios cambian de contexto.
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En el campo Seleccionar plantilla de solicitud para generar resúmenes automáticamente, seleccione la plantilla de solicitud que coincida con el modelo de datos y el tipo de cuenta de su organización. Consulte Flujos de pulso de cliente y Plantillas de solicitud para la plantilla correcta para seleccionar.
Cuando activa el almacenamiento en caché de salida y selecciona una plantilla de solicitud, la plantilla de solicitud seleccionada se ejecuta automáticamente y genera el resumen cada vez que un asesor abre un registro de cuenta en Asesor agente. Para cuentas domésticas, el componente recupera resúmenes para todos los miembros del hogar y utiliza un campo de miembro para identificar a qué individuo pertenece cada resumen.
