Client Pulsen määrittäminen ja konfigurointi
Määritä Client Pulse siten, että neuvonantajilla on tekoälyn avulla luodut yhteenvedot asiakkaiden toiminnoista ja sentimentistä yhdellä vilkaisulla ennen kutakin keskustelua.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa, joissa on Agentforce for Financial Services -lisäosalisenssi tai jotka sisältyvät Agentforce 1 Financial Services Edition -versioon |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Lightning muokkaaminen Lightning: | Sovelluksen mukautusoikeus |
Lightning AI-yhteenveto -komponentti tukee Client Pulse -toimintoa. Komponentti näytetään henkilötilien tietuesivuilla asiakkaan pulssina ja kotitalouden tietuesivuilla kotitalouden pulssina. Kun määrität Client Pulse -ominaisuutta Lightning, etsi komponenttien luettelosta AI-yhteenveto.
Client Pulse luo tekoälyn avulla laaditun taloustietojen yhteenvedon joka kerta, kun neuvonantajat avaavat henkilötilin tai kotitaloustietueen. Yhteenveto sisältää hallittavat omaisuudet, taloussuorituskyvyn muutokset, tavoitteet, suunnitelmat, tulevat elämäntapahtumat ja tapaukset, jotta neuvonantajat näkevät asiakkaan asiayhteyden ennen vuorovaikutusta.
- Client Pulse käyttää AI-yhteenvetokomponenttia, joka vaatii käyttäjille tietyt käyttöoikeudet komponentin käyttämiseksi. Kohdista vaaditut käyttöoikeudet käyttäjillesi.
- Client Pulse luo yhteenvetoja käyttämällä Einsteinin luomaa tekoälyä. Ota Einstein Generative AI käyttöön Salesforce-organisaatiossasi.
- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Agentin neuvonantaja ja valitse sitten Agentin neuvonantaja.
- Siirry asiakkaan lisätiedot -osioon.
- Napsauta määritettävän tietuesivun vierestä Siirry Lightning-sovellusrakentajaan.
-
Napsauta AI-yhteenveto-komponenttia tietuesivulta avataksesi sen ominaisuudet.
Huomautus Jos olet muokkaamassa henkilötilien tietuesivua, AI-yhteenveto-komponentti näytetään Client Pulse -arvona. Jos olet muokkaamassa kotitalouden tietuesivua, komponentti näytetään muodossa Household Pulse. - Vahvista kehotteen mallin tyypiksi, että Client Pulse on valittuna.
- Varmista Kehotteiden mallit -osiosta, että kaikki määritettävän tilityypin kehotteiden mallit on valittu.
-
Jos Ota välimuisti käyttöön -valintaruutua ei ole valittu, valitse valintaruutu.
Huomautus Valitse kehotteen malli luodaksesi yhteenvetoja automaattisesti -kenttä vaatii, että Ota käyttöön tuloksen välimuisti -asetus on käytössä.
Kun valitset Ota välimuisti käyttöön -valintaruudun, tekoälyn yhteenvetokomponentti säilyttää yhteenvedon 30 minuutin ajan, vaikka käyttäjät vaihtaisivat asiayhteyttä.
-
Valitse Valitse kehotteen malli luodaksesi yhteenvetoja automaattisesti -kentästä kehotteen malli, joka vastaa organisaatiosi datamallia ja tilityyppiä. Katso oikea valittava malli kohdasta Asiakkaan pulssikulut ja kehotteiden mallit.
Kun otat välimuistin käyttöön ja valitset kehotemallin, valittu kehotemalli suoritetaan automaattisesti ja se luo yhteenvedon joka kerta, kun neuvonantaja avaa tilitietueen Agent Advisorissa. Kun käytät kotitaloustilejä, komponentti noutaa kotitalouden kaikkien jäsenten yhteenvedot ja käyttää jäsenkenttää tunnistaakseen, mihin yksityishenkilöön kukin yhteenveto kuuluu.
