Configuration de Client Pulse
Configurez Client Pulse afin de permettre aux conseillers de consulter en un coup d’œil des résumés générés par l’IA sur l’activité et le sentiment des clients avant chaque conversation.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec la licence complémentaire Agentforce pour Financial Services ou incluses dans Agentforce 1 Financial Services Edition |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour modifier des composants Lightning dans le Générateur d'applications Lightning : | Personnaliser l'application |
Le composant Résumé IA du Générateur d'applications Lightning pilote Client Pulse. Le composant est affiché sous le format Client Pulse dans les pages d'enregistrement de compte personnel et sous le format Foyer Pulse dans les pages d'enregistrement de foyer. Lors de la configuration de Client Pulse dans le Générateur d'applications Lightning, recherchez Résumé IA dans la liste des composants.
Client Pulse génère un résumé financier piloté par l’IA chaque fois que les conseillers ouvrent un compte personnel ou un enregistrement de foyer. Le résumé comprend les actifs sous gestion, les changements de performance financière, les objectifs, les plans, les événements de vie à venir et les requêtes, ce qui donne aux conseillers un contexte client complet avant une interaction.
- Client Pulse utilise le composant Résumé IA, qui nécessite des autorisations spécifiques pour permettre aux utilisateurs d'accéder au composant. Attribuez les autorisations requises à vos utilisateurs.
- Client Pulse génère des résumés en utilisant l'IA générative Einstein. Activez IA générative Einstein dans votre organisation Salesforce.
- Dans Configuration, saisissez Conseiller agent dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Conseiller agent.
- Accédez à la section Détails du client.
- En regard de la page d'enregistrement que vous souhaitez configurer, cliquez sur Accéder au Générateur d'applications Lightning.
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Cliquez sur le composant Résumé IA dans la page d'enregistrement pour ouvrir ses propriétés.
Remarque Si vous configurez une page d'enregistrement de compte personnel, le composant Résumé IA est affiché sous Client Pulse. Si vous configurez une page d'enregistrement de foyer, le composant est affiché sous le format Household Pulse. - Pour Type de modèle d'invite, vérifiez que Client Pulse est sélectionné.
- Pour Modèles d'invite, vérifiez que tous les modèles d'invite du type de compte que vous souhaitez configurer sont sélectionnés.
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Si la case Activer le cache de sortie n'est pas sélectionnée, cochez la case.
Remarque Le champ Sélectionner un modèle d'invite pour générer automatiquement des résumés nécessite l'activation de la mise en cache de sortie.
Lorsque vous sélectionnez la case Activer le cache de sortie, le composant Résumé IA conserve le résumé pendant 30 minutes, même si les utilisateurs changent de contexte.
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Dans le champ Sélectionner un modèle d'invite pour générer automatiquement des résumés, sélectionnez le modèle d'invite qui correspond au modèle de données et au type de compte de votre organisation. Pour le modèle approprié à sélectionner, consultez Client Pulse Flows and Prompt Templates.
Lorsque vous activez la mise en cache de sortie et sélectionnez un modèle d'invite, le modèle sélectionné est automatiquement exécuté et génère le résumé chaque fois qu'un conseiller ouvre un enregistrement de compte dans Agentic Advisor. Pour les comptes du foyer, le composant récupère les résumés de tous les membres du foyer et utilise un champ de membre pour identifier l'individu auquel chaque résumé appartient.
