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Impostazione e configurazione di Client Pulse
Configurare Client Pulse in modo che i consulenti abbiano a disposizione riepiloghi generati dall'intelligenza artificiale dell'attività e del sentiment dei clienti prima di ogni conversazione.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Agentforce per Financial Services o incluse nella versione Agentforce 1 Financial Services Edition |
| Autorizzazioni utente necessarie | |
|---|---|
| Per modificare i componenti Lightning nel Generatore di app Lightning: | Personalizza applicazione |
Il componente Riepilogo AI nel Generatore di app Lightning supporta Client Pulse. Il componente viene visualizzato come Pulsante cliente nelle pagine dei record account personali e come Pulsante famiglia nelle pagine dei record delle famiglie. Quando si configura Client Pulse nel Generatore di app Lightning, cercare Riepilogo AI nell'elenco dei componenti.
Pulse cliente genera un riepilogo finanziario basato sull'intelligenza artificiale ogni volta che i consulenti aprono un account personale o un record famiglia. Il riepilogo include gli asset in gestione, le variazioni delle prestazioni finanziarie, gli obiettivi, i piani, gli eventi di vita imminenti e i casi, offrendo ai consulenti il contesto completo del cliente prima di un'interazione.
- Pulse client utilizza il componente Riepilogo AI, che richiede autorizzazioni specifiche per consentire agli utenti di accedere al componente. Assegnare le autorizzazioni agli utenti.
- Pulse client genera riepiloghi utilizzando AI generativa Einstein. Abilitare Einstein Generative AI nell'organizzazione Salesforce.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Agentic Advisor e quindi selezionare Agentic Advisor.
- Accedere alla sezione Dettagli cliente.
- Accanto alla pagina di record che si desidera configurare, fare clic su Vai al Generatore di app Lightning.
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Fare clic sul componente Riepilogo AI nella pagina del record per aprirne le proprietà.
Nota Se si sta configurando una pagina di record account personale, il componente Riepilogo AI viene visualizzato come Client Pulse. Se si sta configurando una pagina di record per famiglie, il componente viene visualizzato come Household Pulse. - Per Tipo di modello di prompt, verificare che sia selezionata l'opzione Pulsazione client.
- Per Modelli di prompt, verificare che siano selezionati tutti i modelli di prompt per il tipo di account che si desidera configurare.
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Se la casella di controllo Abilita cache di output non è selezionata, selezionare la casella di controllo.
Nota Il campo Seleziona modello di prompt per generare automaticamente riepiloghi richiede l'attivazione di Abilita caching output.
Quando si seleziona la casella di controllo Abilita cache di output, il componente di riepilogo AI conserva il riepilogo per 30 minuti anche se gli utenti cambiano contesto.
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Nel campo Seleziona modello di prompt per generare automaticamente riepiloghi, selezionare il modello di prompt che corrisponde al modello di dati e al tipo di account dell'organizzazione. Per il modello corretto da selezionare, vedere Client Pulse Flows and Prompt Templates (Flussi e modelli di prompt client Pulse).
Quando si abilita il caching dell'output e si seleziona un modello di prompt, il modello di prompt selezionato viene eseguito automaticamente e genera il riepilogo ogni volta che un consulente apre un record account in Agentic Advisor. Per gli account famiglia, il componente recupera i riepiloghi per tutti i membri della famiglia e utilizza un campo membro per identificare la persona a cui appartiene ogni riepilogo.
