Client Pulse の設定
Client Pulse を設定して、アドバイザーが各会話の前にクライアントの活動とセンチメントの AI 生成の概要を一目で確認できるようにします。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Agentforce for Financial Services アドオンライセンスがある、または Agentforce 1 Financial Services Edition に含まれる Enterprise Edition および Unlimited Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| Lightning アプリケーションビルダーで Lightning コンポーネントを編集する | 「アプリケーションのカスタマイズ」 |
Lightning アプリケーションビルダーの AI 概要コンポーネントは、Client Pulse を強化します。このコンポーネントは、個人取引先レコードページでは Client Pulse として表示され、世帯レコードページでは Household Pulse として表示されます。Lightning アプリケーションビルダーで Client Pulse を設定する場合、コンポーネントリストで [AI Summary] を探します。
Client Pulse は、アドバイザーが個人取引先または世帯レコードを開くたびに AI を駆使した財務概要を生成します。概要には、運用資産、財務パフォーマンスの変化、目標、計画、今後のライフイベント、ケースが含まれ、アドバイザーはやりとりの前にクライアントの全体像を把握できます。
- Client Pulse は AI 概要コンポーネントを使用します。このコンポーネントには、ユーザーがアクセスするための特定の権限が必要です。ユーザーに必要な権限を割り当てます。
- Client Pulse は Einstein 生成 AI を使用して概要を生成します。Salesforce組織でEinstein生成AIを有効にします。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「Agentic Advisor」と入力し、[Agentic Advisor] を選択します。
- [Client Detail (クライアントの詳細)] セクションに移動します。
- 設定するレコード ページの横にある [Go to Lightning App Builder] をクリックします。
-
レコードページで [AI 概要] コンポーネントをクリックして、そのプロパティを開きます。
メモ 個人取引先レコードページを設定している場合、AI 概要コンポーネントは Client Pulse として表示されます。世帯レコードページを設定している場合、コンポーネントは [世帯パルス] として表示されます。 - [プロンプトテンプレート種別] で、[Client Pulse (クライアントパルス)] が選択されていることを確認します。
- [プロンプトテンプレート] で、設定するアカウント種別のすべてのプロンプトテンプレートが選択されていることを確認します。
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[出力キャッシュを有効化] チェックボックスがオフの場合、チェックボックスをオンにします。
メモ [概要を自動生成するプロンプトテンプレートを選択] 項目では、[出力キャッシュを有効化] を有効にする必要があります。
[出力キャッシュを有効化] チェックボックスをオンにすると、ユーザーがコンテキストを切り替えても AI 概要コンポーネントは 30 分間概要を保持します。
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[概要を自動生成するプロンプトテンプレートを選択] 項目で、組織のデータモデルとアカウント種別に一致するプロンプトテンプレートを選択します。選択する正しいテンプレートについては、「Client Pulse Flows and Prompt Templates (クライアントパルスフローとプロンプトテンプレート)」を参照してください。
出力キャッシュを有効にしてプロンプトテンプレートを選択すると、選択したプロンプトテンプレートが自動的に実行され、アドバイザーが Agentic Advisor で取引先レコードを開くたびに概要が生成されます。世帯取引先の場合、このコンポーネントはすべての世帯メンバーの概要を取得し、メンバー項目を使用して各概要が属する個人を識別します。
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