클라이언트 펄스 설정 및 구성
상담원이 각 대화 전에 즉시 사용할 수 있도록 클라이언트 펄스를 구성합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Agentforce for Financial Services 추가 기능 라이센스가 있는 또는 Agentforce 1 Financial Services Edition에 포함된 엔터프라이즈 및 무제한 Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| Lightning 앱 빌더에서 Lightning 구성 요소 편집: | 애플리케이션 사용자 정의 |
Lightning 앱 빌더의 AI 요약 구성 요소는 Client Pulse를 구동합니다. 구성 요소는 개인 계정 레코드 페이지에서 Client Pulse로 표시되고 가구 레코드 페이지에서 가구 Pulse로 표시됩니다. Lightning 앱 빌더에서 Client Pulse를 구성할 때 구성 요소 목록에서 AI 요약을 찾습니다.
Client Pulse는 담당자가 개인 계정 또는 가구 레코드를 열 때마다 AI 기반 재무 요약을 생성합니다. 요약에는 관리 중인 자산, 재무 성과 변경 사항, 목표, 계획, 예정된 라이프 이벤트, 사례가 포함되어 상호 작용하기 전에 상담원에게 완전한 클라이언트 컨텍스트를 제공합니다.
- Client Pulse는 AI 요약 구성 요소를 사용하며, 사용자가 구성 요소에 액세스하려면 특정 권한이 필요합니다. 사용자에게 필수 권한을 할당합니다.
- Client Pulse는 Einstein Generative AI를 사용하여 요약을 생성합니다. Salesforce 조직에서 Einstein Generative AI를 활성화합니다.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 Agentic Advisor를 입력한 다음, Agtic Advisor를 선택합니다.
- 클라이언트 세부 사항 섹션으로 이동합니다.
- 구성할 레코드 페이지 옆에 있는 Lightning 앱 빌더로 이동을 클릭합니다.
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레코드 페이지에서 AI 요약 구성 요소를 클릭하여 해당 속성을 엽니다.
노트 개인 계정 레코드 페이지를 구성하는 경우 AI 요약 구성 요소가 Client Pulse로 표시됩니다. 가구 레코드 페이지를 구성하는 경우 구성 요소가 가구 펄스로 표시됩니다. - 프롬프트 템플릿 유형에서 Client Pulse가 선택되어 있는지 확인합니다.
- 프롬프트 템플릿의 경우 구성할 계정 유형에 대한 모든 프롬프트 템플릿이 선택되어 있는지 확인합니다.
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출력 캐시 활성화 확인란이 선택되어 있지 않은 경우 확인란을 선택합니다.
노트 요약을 자동 생성하기 위한 프롬프트 템플릿 선택 필드에는 출력 캐싱 활성화를 설정해야 합니다.
출력 캐시 활성화 확인란을 선택하면 사용자가 컨텍스트를 전환하는 경우에도 AI 요약 구성 요소가 요약을 30분 동안 유지합니다.
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요약을 자동으로 생성할 프롬프트 템플릿 선택 필드에서 조직의 데이터 모델 및 계정 유형과 일치하는 프롬프트 템플릿을 선택합니다. 선택할 올바른 템플릿은 클라이언트 펄스 플로 및 프롬프트 템플릿을 참조하십시오.
출력 캐싱을 활성화하고 프롬프트 템플릿을 선택하면 선택한 프롬프트 템플릿이 자동으로 실행되고 상담사가 에이전트 상담원에서 계정 레코드를 열 때마다 요약이 생성됩니다. 가구 계정의 경우 구성 요소가 모든 가구 구성원에 대한 요약을 검색하고 구성원 필드를 사용하여 각 요약이 속한 개인을 식별합니다.
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