Client Pulse instellen en configureren
Configureer Client Pulse zodat adviseurs vóór elk gesprek in één oogopslag door AI gegenereerde samenvattingen van de activiteit en het gevoel van de klant beschikbaar hebben.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition met de Agentforce for Financial Services-uitbreidingslicentie of inbegrepen in Agentforce 1 Financial Services Edition |
| Vereiste gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Lightning componenten bewerken in de Lightning Appsamensteller: | Aanvraag aanpassen |
De component AI-samenvatting in Lightning Appsamensteller stuurt Client Pulse aan. De component wordt weergegeven als Client Pulse op recordpagina's van persoonsaccounts en als Household Pulse op recordpagina's van huishoudens. Zoek bij het configureren van Client Pulse in Lightning Appsamensteller naar AI-samenvatting in de lijst met componenten.
Client Pulse genereert een financieel overzicht op basis van kunstmatige intelligentie telkens wanneer adviseurs een persoonsaccount of een huishoudenrecord openen. De samenvatting omvat activa onder beheer, wijzigingen in financiële prestaties, doelen, plannen, aanstaande levensgebeurtenissen en cases, waardoor adviseurs een volledige cliëntcontext krijgen vóór een interactie.
- Client Pulse gebruikt de component AI-samenvatting, die specifieke machtigingen vereist voor gebruikers om toegang te krijgen tot de component. Wijs de vereiste machtigingen toe aan uw gebruikers.
- Client Pulse genereert samenvattingen met behulp van Einstein Generative AI. Schakel Einstein Generative AI in uw Salesforce-organisatie in.
- Geef vanuit Set-up Agentisch adviseur op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Agentisch adviseur.
- Ga naar de sectie Client Detail.
- Klik naast de recordpagina die u wilt configureren op Ga naar Lightning Appsamensteller.
-
Klik op de component AI-samenvatting op de recordpagina om de eigenschappen ervan te openen.
Opmerking Als u een persoonsaccountrecordpagina configureert, wordt de component AI-samenvatting weergegeven als Client Pulse. Als u een recordpagina voor huishoudens configureert, wordt de component weergegeven als Pulse voor huishouden. - Bevestig bij Type aanwijzingssjabloon dat Client Pulse is geselecteerd.
- Controleer bij Aanwijzingssjablonen of alle aanwijzingssjablonen voor het accounttype dat u wilt configureren, zijn geselecteerd.
-
Als het selectievakje Uitvoercachegeheugen inschakelen niet is geselecteerd, schakelt u het selectievakje in.
Opmerking Het veld Aanwijzingssjabloon selecteren om automatisch overzichten te genereren vereist Caching van uitvoer inschakelen.
Wanneer u het selectievakje Cachegeheugen voor uitvoer inschakelen inschakelt, bewaart de component AI-samenvatting de samenvatting gedurende 30 minuten, zelfs als de gebruikers van context wisselen.
-
Selecteer in het veld Aanwijzingssjabloon selecteren voor het automatisch genereren van samenvattingen de aanwijzingssjabloon die overeenkomt met het gegevensmodel en accounttype van uw organisatie. Zie Client Pulse-stromen en aanwijzingssjablonen voor de juiste te selecteren sjabloon.
Wanneer u uitvoercaching inschakelt en een aanwijzingssjabloon selecteert, wordt de geselecteerde aanwijzingssjabloon automatisch uitgevoerd en wordt de samenvatting gegenereerd telkens wanneer een adviseur een accountrecord opent in Agentic Advisor. Voor huishoudenaccounts haalt de component samenvattingen op voor alle leden van het huishouden en gebruikt een lidveld om aan te geven tot welk individu elke samenvatting behoort.
