Konfigurere og konfigurere Client Pulse
Konfigurer Client Pulse slik at rådgivere raskt har AI-genererte sammendrag av klientaktivitet og stemning tilgjengelig før hver samtale.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition med tilleggslisensen Agentforce for Financial Services eller inkludert i Agentforce 1 Financial Services Edition |
| Nødvendig brukertillatelse | |
|---|---|
| For å redigere Lightning i Lightning: | Tilpasse program |
Komponenten AI-sammendrag i Lightning leverer Client Pulse. Komponenten vises som Client Pulse på personkontopostsider og som Household Pulse på husholdningspostsider. Når du konfigurerer Client Pulse i Lightning, ser du etter AI-sammendrag i komponentlisten.
Client Pulse genererer et AI-drevet økonomisammendrag hver gang rådgivere åpner en personkonto eller en husholdningspost. Sammendraget inkluderer aktiva under ledelse, endringer i økonomiske resultater, mål, planer, kommende livshendelser og saker, og gir rådgivere fullstendig klientkontekst før en interaksjon.
- Client Pulse bruker komponenten AI-sammendrag, som krever bestemte tillatelser for at brukere skal få tilgang til komponenten. Tildel nødvendige tillatelser til brukerne.
- Client Pulse genererer sammendrag ved bruk av Einstein Generative AI. Aktiver Einstein Generative AI i Salesforce-organisasjonen.
- Skriv inn Agentisk rådgiver i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Agentisk rådgiver.
- Gå til Kundedetaljer-delen.
- Klikk på Gå til Lightning-appbygger ved siden av postsiden du vil konfigurere.
-
Klikk på komponenten AI-sammendrag på postsiden for å åpne dens egenskaper.
Merk Hvis du konfigurerer en personkontopostside, vises komponenten AI-sammendrag som Client Pulse. Hvis du konfigurerer en husholdningspostside, vises komponenten som Household Pulse. - For Type ledetekstmal kontrollerer du at Client Pulse er valgt.
- For ledetekstmaler kontrollerer du at alle ledetekstmaler for kontotypen du vil konfigurere, er valgt.
-
Hvis avmerkingsboksen Aktiver buffer for utdata ikke er merket, merker du avmerkingsboksen.
Merk Feltet Velg ledetekstmal for å generere sammendrag automatisk krever at Aktiver bufring av utdata er slått på.
Når du merker av for Aktiver utdatabuffer, beholder komponenten for AI-sammendrag sammendraget i 30 minutter selv om brukerne bytter kontekst.
-
I feltet Velg ledetekstmal for å generere sammendrag automatisk velger du ledetekstmalen som samsvarer med organisasjonens datamodell og kontotype. Se Klientpulseflyter og ledetekstmaler for å finne den riktige malen som skal velges.
Når du aktiverer bufring av utdata og velger en ledetekstmal, kjøres den valgte ledetekstmalen automatisk og genererer sammendraget hver gang en rådgiver åpner en kontopost i Agentisk rådgiver. For husholdningskontoer henter komponenten sammendrag for alle husholdningsmedlemmer og bruker et medlemsfelt til å identifisere hvilken enkeltperson hver sammendrag tilhører.
