Você está aqui:
Configurar e configurar o Client Pulse
Configure o Client Pulse para que os consultores tenham resumos gerados por IA da atividade e do sentimento do cliente disponíveis rapidamente antes de cada conversa.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença de complemento Agentforce para Serviços financeiros ou incluídas na Agentforce 1 Financial Services Edition |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para editar componentes do Lightning no Criador de aplicativo Lightning: | Personalizar aplicativo |
O componente Resumo de IA no Criador de aplicativo Lightning ativa o Client Pulse. O componente aparece como Client Pulse em páginas de registro de conta pessoal e como Family Pulse em páginas de registro de família. Ao configurar o Client Pulse no Criador de aplicativo Lightning, procure Resumo de IA na lista de componentes.
O Client Pulse gera um resumo financeiro habilitado por IA sempre que os consultores abrem uma conta pessoal ou um registro de família. O resumo inclui ativos sob gerenciamento, alterações de desempenho financeiro, metas, planos, eventos da vida futuros e casos, dando aos consultores um contexto completo do cliente antes de uma interação.
- O Client Pulse usa o componente Resumo de IA, que requer permissões específicas para que os usuários acessem o componente. Atribua as permissões necessárias aos seus usuários.
- O Client Pulse gera resumos usando a IA generativa do Einstein. Habilite a IA generativa do Einstein em sua organização do Salesforce.
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Consultor agente e selecione Consultor agente.
- Vá para a seção Detalhes do cliente.
- Ao lado da página de registro que você deseja configurar, clique em Ir para o Criador de aplicativo Lightning.
-
Clique no componente Resumo de IA na página de registro para abrir suas propriedades.
Nota Se você estiver configurando uma página de registro de conta pessoal, o componente Resumo de IA aparecerá como Client Pulse. Se você estiver configurando uma página de registro de família, o componente aparecerá como Pulso de família. - Para o Tipo de modelo de prompt, confirme se o Client Pulse está selecionado.
- Em Modelos de prompts, confirme se todos os modelos de prompts para o tipo de conta que você deseja configurar estão selecionados.
-
Se a caixa de seleção Habilitar cache de saída não estiver marcada, marque a caixa de seleção.
Nota O campo Selecionar modelo de prompt para gerar resumos automaticamente exige que Habilitar armazenamento em cache de saída esteja ativado.
Quando você marca a caixa de seleção Habilitar cache de saída, o componente de resumo de IA retém o resumo por 30 minutos mesmo que os usuários mudem de contexto.
-
No campo Selecionar modelo de prompt para gerar resumos automaticamente, selecione o modelo de prompt que corresponde ao modelo de dados e ao tipo de conta da sua organização. Consulte Fluxos do cliente e Modelos de prompts para selecionar o modelo correto.
Quando você habilita o armazenamento em cache de saída e seleciona um modelo de prompt, o modelo de prompt selecionado é executado automaticamente e gera o resumo sempre que um consultor abre um registro de conta no Consultor agente. Para contas familiares, o componente recupera resumos para todos os membros da família e usa um campo de membro para identificar a qual indivíduo cada resumo pertence.
