Вы находитесь здесь:
Настройка и настройка импульса клиента
Настройте Client Pulse, чтобы консультанты могли быстро получать сводки действий и настроений клиентов на основе искусственного интеллекта перед каждым разговором.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise и Unlimited Edition с дополнительной лицензией Agentforce for Financial Services или включенные в Agentforce 1 Financial Services Edition |
| Требуемые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для редактирования компонентов Lightning в конструкторе приложений Lightning: | Настройка приложения |
Компонент сводки на основе искусственного интеллекта в конструкторе приложений Lightning питает Client Pulse. Компонент отображается как «Импульс клиента» на страницах записей организаций-лиц и как «Импульс хозяйства» на страницах записей организаций-хозяйств. При настройке Client Pulse в конструкторе приложений Lightning найдите «Сводка на основе искусственного интеллекта» в списке компонентов.
Client Pulse создает финансовую сводку на основе искусственного интеллекта при каждом открытии консультантами организации-лица или записи хозяйства. Сводка содержит активы под управлением, изменения финансовой эффективности, цели, планы, будущие события из жизни и обращения, предоставляя консультантам полный контекст клиента до взаимодействия.
- Client Pulse использует компонент «Сводка на основе искусственного интеллекта», который требует определенных полномочий для доступа пользователей к компоненту. Назначьте нужные полномочия пользователям.
- Client Pulse создает сводки посредством Einstein Generative AI. Включите Einstein Generative AI в организации Salesforce.
- Введите строку «Консультант-агент» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Консультант-агент».
- Перейдите в раздел сведений о клиенте.
- Рядом со страницей записи, которую вы хотите настроить, нажмите «Перейти в конструктор приложений Lightning».
-
Нажмите на компонент «Сводка на основе искусственного интеллекта» на странице записи, чтобы открыть его свойства.
Примечание При настройке страницы записи организации-лица компонент сводки на основе искусственного интеллекта отображается как «Импульс клиента». Если вы настраиваете страницу записи домашнего хозяйства, компонент отображается как «Импульс домашнего хозяйства». - В поле «Тип шаблона напоминания» убедитесь, что выбран параметр «Импульс клиента».
- В шаблонах напоминаний убедитесь, что все шаблоны напоминаний для типа организации, который вы хотите настроить, выбраны.
-
Если флажок «Включить кэш вывода» не установлен, установите флажок.
Примечание Поле «Выбрать шаблон напоминания для автоматического создания сводок» требует включения кэширования вывода.
При выборе флажка «Включить кэш вывода» компонент сводки на основе искусственного интеллекта сохраняет сводку в течение 30 минут, даже если пользователи переключают контексты.
-
В поле «Выбрать шаблон напоминания для автоматического создания сводок» выберите шаблон напоминания, соответствующий модели данных и типу организации вашей организации. См. Потоки импульсов клиентов и шаблоны напоминаний для получения правильного шаблона для выбора.
При включении кэширования вывода и выборе шаблона напоминания выбранный шаблон напоминания запускается автоматически и создает сводку при каждом открытии записи организации консультантом в Agentic Advisor. В организациях-хозяйствах компонент извлекает сводки для всех участников хозяйства и использует поле участника для определения отдельного лица, которому принадлежит каждая сводка.
