Konfigurera klientpuls
Konfigurera Client Pulse så att rådgivare har AI-genererade sammanfattningar av klientaktivitet och känslor tillgängliga i en överblick före varje konversation.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med tilläggslicensen Agentforce för Financial Services eller inkluderad i Agentforce 1 Financial Services Edition |
| Användarbehörigheter som krävs | |
|---|---|
| Redigera Lightning komponenter i Lightning Appbyggare: | Anpassa applikation |
Komponenten AI-sammanfattning i Lightning driver Client Pulse. Komponenten visas som Klientpuls på personkontopostsidor och som Hushållspuls på hushållspostsidor. När du konfigurerar Client Pulse i Lightning App Builder, leta efter AI-sammanfattning i komponentlistan.
Client Pulse skapar en AI-driven ekonomisk sammanfattning varje gång rådgivare öppnar ett personkonto eller en hushållspost. Sammanfattningen innehåller förvaltade tillgångar, ekonomiska resultatförändringar, mål, planer, kommande livshändelser och kundcase, vilket ger rådgivare ett fullständigt klientsammanhang innan en interaktion.
- Client Pulse använder komponenten AI-sammanfattning, vilket kräver specifika behörigheter för användare att komma åt komponenten. Tilldela de behörigheter som behövs till dina användare.
- Klientpuls skapar sammanfattningar med Einstein Generativ AI. Aktivera Einstein Generativ AI i din Salesforce-organisation.
- I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Agentrådgivare och välj sedan Agentisk rådgivare.
- Gå till sektionen Klientdetaljer.
- Bredvid den postsida du vill konfigurera, klicka på Gå till Lightning App Builder.
-
Klicka på komponenten AI-sammanfattning på postsidan för att öppna dess egenskaper.
Anteckning Om du konfigurerar ett personkontos postsida visas komponenten AI-sammanfattning som Klientpuls. Om du konfigurerar en hushållspostsida visas komponenten som Hushållspuls. - För Typ av uppmaningsmall, bekräfta att Klientpuls har valts.
- För Uppmaningsmallar, bekräfta att alla uppmaningsmallar för den kontotyp du vill konfigurera har valts.
-
Om kryssrutan Aktivera utdatacache inte är markerad markerar du kryssrutan.
Anteckning Fältet Välj uppmaningsmall för att skapa sammanfattningar automatiskt kräver att Aktivera cachning av utdata slås på.
När du markerar kryssrutan Aktivera utdatacache behåller AI-sammanfattningskomponenten sammanfattningen i 30 minuter även om användarna byter sammanhang.
-
I fältet Välj uppmaningsmall för att skapa sammanfattningar automatiskt, välj den uppmaningsmall som matchar din organisations datamodell och kontotyp. Se Klientpulsflöden och uppmaningsmallar för rätt mall att välja.
När du aktiverar cachning av utdata och väljer en uppmaningsmall körs den valda uppmaningsmallen automatiskt och skapar sammanfattningen varje gång en rådgivare öppnar en kontopost i Agentrådgivare. För hushållskonton hämtar komponenten sammanfattningar för alla hushållsmedlemmar och använder ett medlemsfält för att identifiera vilken individ varje sammanfattning hör till.
