设置和配置客户端脉冲
配置客户脉搏，以便顾问在每次对话前都能快速了解 AI 生成的客户活动和情绪汇总。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：具有 Agentforce for Financial Services 加载项许可证或包含在 Agentforce 1 Financial Services Edition 中的 Enterprise 和 Unlimited Edition |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 要在 Lightning 应用程序生成器中编辑 Lightning 组件： | 自定义应用程序 |
Lightning 应用程序生成器中的 AI 摘要组件支持客户端脉冲。该组件在个人客户记录页面上显示为客户脉冲，在家庭记录页面上显示为家庭脉冲。在 Lightning 应用程序生成器中配置客户端脉冲时，请在组件列表中查找 AI 摘要。
Client Pulse 会在顾问每次打开个人客户或家庭记录时生成 AI 支持的财务汇总。摘要包括管理的资产、财务绩效变化、目标、计划、即将到来的人生大事和个案，在互动前为顾问提供完整的客户上下文。
- Client Pulse 使用 AI 摘要组件，这需要用户访问该组件的特定权限。为用户分配所需权限。
- Client Pulse 使用 Einstein 生成式 AI 生成汇总。在您的 Salesforce 组织中启用 Einstein 生成式 AI。
- 从“设置”中，在快速查找框中输入客服人员顾问，然后选择客服人员顾问。
- 转到客户详细信息部分。
- 在您想要配置的记录页面旁边，单击转到 Lightning 应用程序生成器。
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单击记录页面上的 AI 汇总组件，以打开属性。
备注 如果您正在配置个人客户记录页面，AI 汇总组件将显示为客户脉冲。如果您正在配置家庭记录页面，组件将显示为家庭脉冲。 - 对于提示模板类型，请确认选择了客户端脉冲。
- 对于提示模板，请确认选择了您想要配置的客户类型的所有提示模板。
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如果未选中启用输出缓存复选框，则选中该复选框。
备注 选择自动生成汇总的提示模板字段需要打开启用输出缓存。
当您选中启用输出缓存复选框时，即使用户切换上下文，AI 汇总组件也会将汇总保留 30 分钟。
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在选择自动生成汇总的提示模板字段中，选择与贵组织的数据模型和客户类型匹配的提示模板。有关要选择的正确模板，请参见客户端脉冲流和提示模板。
在您启用输出缓存并选择提示模板时，选定的提示模板会自动运行，并在顾问每次在客服人员顾问中打开客户记录时生成汇总。对于家庭客户，该组件检索所有家庭成员的汇总，并使用成员字段来标识每个汇总属于哪个个人。
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