設定和設定 Client Pulse
設定 Client Pulse,讓顧問在每個交談前能一目瞭然 AI 產生的用戶活動和情感摘要。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具備 Agentforce for Financial Services 附加元件授權或包含在 Agentforce 1 Financial Services Edition 中的 Enterprise 和 Unlimited Edition |
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 在 Lightning 應用程式產生器中編輯 Lightning 元件: | 自訂應用程式 |
Lightning 應用程式產生器中的「AI 摘要」元件可支援 Client Pulse。元件會在個人帳戶記錄頁面上顯示為「用戶脈衝」,在家庭記錄頁面上顯示為「家庭脈衝」。在 Lightning 應用程式產生器中設定 Client Pulse 時,請在元件清單中尋找「AI 摘要」。
每次顧問開啟個人帳戶或家庭記錄時,Client Pulse 都會產生 AI 技術支援的財務摘要。此摘要包含管理下的資產、財務績效變更、目標、計畫、即將發生的生活事件和個案,可讓顧問在互動前完成用戶內容。
- Client Pulse 使用「AI 摘要」元件,其需要使用者存取元件的特定權限。將 必要權限指派給您的使用者。
- Client Pulse 使用 Einstein 生成式 AI 產生摘要。在您的 Salesforce 組織中啟用 Einstein 生成式 AI。
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入工作人員顧問,然後選取「工作人員顧問」。
- 前往「用戶詳細資料」區段。
- 在您要設定的記錄頁面旁邊,按一下「移至 Lightning 應用程式產生器」。
-
按一下記錄頁面上的「AI 摘要」元件以開啟其內容。
備註 如果您正在設定個人帳戶記錄頁面,則「AI 摘要」元件會顯示為 Client Pulse。如果您正在設定家庭記錄頁面,元件會顯示為「家庭脈動」。 - 針對「提示範本類型」,確認已選取「用戶端脈衝」。
- 針對「提示範本」,請確認已選取您要設定的帳戶類型的所有提示範本。
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如果未選取「啟用輸出快取」核取方塊,請選取核取方塊。
備註 「選取要自動產生摘要的提示範本」欄位需要啟用「啟用輸出快取」才能開啟。
當您選取「啟用輸出快取」核取方塊時,即使使用者切換內容,AI 摘要元件仍會保留摘要 30 分鐘。
-
在「選取要自動產生摘要的提示範本」欄位中,選取符合您組織資料模型與帳戶類型的提示範本。請參閱要選取的正確範本的 用戶端脈衝流程和提示範本。
當您啟用輸出快取並選取提示範本時,所選的提示範本會自動執行,並在每次顧問在「工作人員顧問」中開啟帳戶記錄時產生摘要。針對家庭帳戶,此元件會針對所有家庭成員,並使用成員欄位來識別每個摘要所屬的個人。
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