Overvejelser i forbindelse med klientdetaljer

Klientdetaljer

Gennemse disse overvejelser, før du opsætter klientdetaljer.

• Bekræft din konfiguration i forhold til kravene til din datamodel. Kontroller din præference for datamodel i opsætning af Agentic Advisor, før du konfigurerer hver klientdetaljekomponent.
• Fanetilgængelighed varierer efter kontotype. Husstandsregistreringssider inkluderer fanen Relationships (Relationer), der viser husstandsmedlemmer og deres relationer. Personkontoregistreringssider inkluderer fanerne Økonomiske planer og Økonomiske konti. Både husstands- og personkontoregistreringssider inkluderer fanerne Finansiel portefølje, Detaljer og Relateret.
• Hvis din Salesforce-præference er indstillet til datamodellen for den administrerede Financial Services Cloud-pakke, skal du konfigurere, hvilke registreringstyper og felter der vises på fanen Financial Accounts (Økonomiske konti).
• Som standard vises komponenten Household Snapshot (Husstandsøjebliksbillede) på husstandskontoregistreringssider. Hvis du føjer komponenten til personkontoregistreringssider i Lightning App-konstruktør, viser komponenten ikke nogen data.
• Afsnittet Kontodetaljer vises kun i komponenten Household Snapshot (Husstandsøjebliksbillede), hvis din Salesforce-præference er indstillet til datamodellen for den administrerede Financial Services Cloud-pakke.
• Hvis din Salesforce-præference er indstillet til datamodellen for den administrerede Financial Services Cloud-pakke, viser afsnittet Kontodetaljer i komponenten Household Snapshot (Husstandsøjebliksbillede) felterne Asset Under Management (AUM) og Last Interaction Date (Sidste interaktionsdato).
• AI-sammendrag, der genereres i komponenten Client Pulse, bevares som standard i 30 minutter, når outputcachelagring er aktiveret. Når cachelagring er aktiveret, genereres sammendrag automatisk, når rådgivere åbner en kontoregistrering.
• For Client Pulse skal du vælge den meddelelsesskabelon, der matcher din Salesforce-præference for datamodel og kontotype. Bland ikke meddelelsesskabeloner på tværs af datamodeller.
• Komponenten Indsigter og handlinger viser indsigter, der er konfigureret i Kør min dag. Du vælger en Kør min dag-definition i komponentegenskaberne for at angive, hvilke indsigter der skal vises.
• For husstandskonti henter komponenten indsigter for alle husstandsmedlemmer. For husstandskonti med mange medlemmer kan du overveje at øge standardværdien for maksimale indsigter, der skal vises på registreringssiden, fra 10 til en højere værdi. Det maksimale antal indsigter, du kan vise, er 50.