Überlegungen zu Kundendetails

Client-Detail

Lesen Sie diese Überlegungen, bevor Sie Client-Details einrichten.

• Überprüfen Sie Ihre Konfiguration anhand der Anforderungen für Ihr Datenmodell. Überprüfen Sie Ihre Datenmodellvoreinstellung im Setup für Agentenberater, bevor Sie die einzelnen Komponenten vom Typ "Client-Detail" konfigurieren.
• Die Registerkartenverfügbarkeit variiert je nach Accounttyp. Datensatzseiten für Haushalte enthalten die Registerkarte "Beziehungen", auf der Haushaltsmitglieder und ihre Beziehungen angezeigt werden. Personenaccount-Datensatzseiten enthalten die Registerkarten "Finanzpläne" und "Finanz-Accounts". Die Datensatzseiten für Haushalts- und Personenaccounts enthalten die Registerkarten "Finanzportfolio", "Details" und "Zugehörig".
• Wenn Ihre Salesforce-Voreinstellung auf das Datenmodell "Verwaltetes Financial Services Cloud-Paket" festgelegt ist, konfigurieren Sie, welche Datensatztypen und Felder auf der Registerkarte "Finanz-Accounts" angezeigt werden.
• Standardmäßig wird die Komponente "Haushalts-Snapshot" auf Datensatzseiten für Haushaltsaccounts angezeigt. Wenn Sie die Komponente Personenaccount-Datensatzseiten im Lightning-Anwendungsgenerator hinzufügen, werden in der Komponente keine Daten angezeigt.
• Der Abschnitt "Accountdetails" wird in der Komponente "Haushalts-Snapshot" nur angezeigt, wenn Ihre Salesforce-Voreinstellung auf das Datenmodell "Verwaltetes Financial Services Cloud-Paket" festgelegt ist.
• Wenn Ihre Salesforce-Voreinstellung auf das Datenmodell "Verwaltetes Financial Services Cloud-Paket" festgelegt ist, werden im Abschnitt "Accountdetails" in der Komponente "Haushalts-Snapshot" die Felder "Verwalteter Vermögenswert" und "Datum der letzten Interaktion" angezeigt.
• Standardmäßig werden in der Komponente "Clientpulse" generierte AI-Zusammenfassungen 30 Minuten lang beibehalten, wenn die Ausgabezwischenspeicherung aktiviert ist. Wenn die Zwischenspeicherung aktiviert ist, werden Zusammenfassungen automatisch generiert, wenn Berater einen Accountdatensatz öffnen.
• Wählen Sie für "Client Pulse" die Aufforderungsvorlage aus, die Ihren Salesforce-Voreinstellungen für das Datenmodell und den Accounttyp entspricht. Mischen Sie Aufforderungsvorlagen nicht datenmodellübergreifend.
• In der Komponente "Statistiken und Aktionen" werden Statistiken angezeigt, die unter "Meinen Tag ausführen" konfiguriert sind. Sie wählen eine Definition vom Typ "Meinen Tag ausführen" in den Komponenteneigenschaften aus, um anzugeben, welche Statistiken angezeigt werden.
• Bei Haushaltsaccounts ruft die Komponente Statistiken für alle Haushaltsmitglieder ab. Bei Haushaltsaccounts mit vielen Mitgliedern sollten Sie den Standardwert der maximalen Statistiken, die auf der Datensatzseite angezeigt werden sollen, von 10 auf einen höheren Wert erhöhen. Die maximale Anzahl an Statistiken, die Sie anzeigen können, beträgt 50.