Consideraciones sobre los detalles del cliente

Detalle de cliente

Revise estas consideraciones antes de configurar detalles de Cliente.

• Verifique su configuración con los requisitos para su modelo de datos. Compruebe su preferencia de modelo de datos en Configuración de Asesor agente antes de configurar cada componente Detalle de cliente.
• La disponibilidad de fichas varía por tipo de cuenta. Las páginas de registro de domicilio incluyen la ficha Relaciones, que muestra los miembros del domicilio y sus relaciones. Las páginas de registro de cuentas personales incluyen las fichas Planes financieros y Cuentas financieras. Las páginas de registro de cuenta personal y de hogar incluyen las fichas Cartera financiera, Detalles y Relacionado.
• Si su preferencia de Salesforce está establecida en el modelo de datos Paquete gestionado de Financial Services Cloud, configure qué tipos de registro y campos aparecen en la ficha Cuentas financieras.
• De forma predeterminada, el componente Instantánea de domicilio aparece en páginas de registro de cuentas de domicilio. Si agrega el componente a páginas de registro de cuenta personal en el Generador de aplicaciones Lightning, el componente no muestra ningún dato.
• La sección Detalles de cuenta aparece en el componente Instantánea de domicilio solo si su preferencia de Salesforce está establecida en el modelo de datos Paquete gestionado de Financial Services Cloud.
• Si su preferencia de Salesforce está establecida en el modelo de datos Paquete gestionado de Financial Services Cloud, la sección Detalles de cuenta en el componente Instantánea de domicilio muestra los campos Activo bajo gestión (AUM) y Fecha de última interacción.
• De forma predeterminada, los resúmenes de IA generados en el componente Pulso de cliente persisten durante 30 minutos cuando se activa el almacenamiento en caché de salida. Cuando se activa el almacenamiento en caché, los resúmenes se generan automáticamente cuando los asesores abren un registro de cuenta.
• Para Pulse de cliente, seleccione la plantilla de solicitud que coincida con su preferencia de Salesforce para el modelo de datos y el tipo de cuenta. No mezcle plantillas de solicitudes entre modelos de datos.
• El componente Perspectivas y acciones muestra perspectivas configuradas en Ejecutar mi día. Seleccione una definición Ejecutar mi día en las propiedades del componente para especificar qué perspectivas aparecen.
• Para cuentas domésticas, el componente recupera perspectivas para todos los miembros del hogar. Para cuentas domésticas con muchos miembros, considere aumentar el valor predeterminado de perspectivas máximas para mostrar en la página de registro de 10 a un valor superior. El número máximo de perspectivas que puede mostrar es 50.