Asiakkaiden lisätiedoissa huomioitavia asioita

Asiakkaan lisätiedot

Ota seuraavat asiat huomioon ennen asiakkaan lisätietojen määrittämistä.

• Vahvista kokoonpanosi datamallisi vaatimusten mukaisesti. Tarkasta datamallisi valinta Agent Advisorin määrityksistä ennen kuin määrität jokaisen Client Details -komponentin.
• Välilehtien saatavuus vaihtelee tilin tyypin mukaan. Kotitalouksien tietuesivut sisältävät Suhteet-välilehden, joka näyttää kotitalouden jäsenet ja heidän suhteensa. Henkilötilien tietuesivut sisältävät Finanssisuunnitelmat- ja Finanssitilit-välilehdet. Kotitalouden ja henkilötilien tietuesivut sisältävät Financial Portfolio-, Details- ja Related-välilehdet.
• Jos Salesforce-valintasi on Financial Services Cloud Managed Package -datamalli, määritä Finanssitilit-välilehdessä näytettävät tietuetyypit ja kentät.
• Household Snapshot -komponentti näytetään oletusarvoisesti kotitaloustilien tietuesivuilla. Jos lisäät komponentin henkilötilien tietuesivuille Lightning, komponentti ei näytä mitään tietoja.
• Tilin lisätiedot -osio näytetään Household Snapshot -komponentissa vain, jos Salesforce-valintasi on Financial Services Cloud Managed Package -datamalli.
• Jos Salesforce-valintasi on Financial Services Cloud Managed Package -datamalli, Household Snapshot -komponentin Tilin lisätiedot -osiossa näytetään Hallittavan omaisuuden (AUM) ja Edellisen vuorovaikutuksen päivämäärä -kentät.
• Client Pulse -komponentissa luodut tekoälyn yhteenvedot säilyvät oletusarvoisesti 30 minuutin ajan, kun output-välimuisti on käytössä. Kun välimuistiin tallentaminen on käytössä, yhteenvedot luodaan automaattisesti, kun neuvonantajat avaavat tilitietueen.
• Valitse Client Pulse -kentästä kehotteen malli, joka vastaa Salesforcen datamallia ja tilityyppiä koskevia valintoja. Älä sekoita kehotteiden malleja eri datamalleihin.
• Havainnot ja toiminnot -komponentti näyttää havainnot, jotka on määritetty Suorita päivä. Voit valita Suorita päivä -määritelmän komponentin ominaisuuksista määrittääksesi näytettävät havainnot.
• Kun käytät kotitaloustilejä, komponentti noutaa havaintoja kotitalouden kaikille jäsenille. Jos kotitaloustileillä on useita jäseniä, harkitse tietuesivulla näytettävien havaintojen enimmäismäärän oletusarvon nostamista 10:stä korkeampaan arvoon. Näytettävien havaintojen enimmäismäärä on 50.