Considérations relatives aux détails du client

Détails du client

Prenez connaissance des considérations ci-dessous avant de configurer les détails du client.

• Vérifiez votre configuration par rapport aux exigences de votre modèle de données. Vérifiez votre préférence de modèle de données dans la configuration de Agentic Advisor avant de configurer chaque composant Détails du client.
• La disponibilité des onglets varie selon le type de compte. Les pages d'enregistrement de foyer contiennent l'onglet Relations, qui montre les membres du foyer et leurs relations. Les pages d'enregistrement Compte personnel contiennent les onglets Plans financiers et Comptes financiers. Les pages d'enregistrement du foyer et du compte personnel contiennent les onglets Portefeuille financier, Détails et Associé.
• Si votre préférence Salesforce est définie sur le modèle de données Package géré Financial Services Cloud, configurez les types d'enregistrement et les champs affichés sous l'onglet Comptes financiers.
• Par défaut, le composant Instantané du foyer est affiché dans les pages d'enregistrement de compte du foyer. Si vous ajoutez le composant à des pages d'enregistrement de compte personnel dans le Générateur d'applications Lightning, il n'affiche aucune donnée.
• La section Détails du compte est affichée dans le composant Instantané du foyer uniquement si votre préférence Salesforce est définie sur le modèle de données Package géré Financial Services Cloud.
• Si votre préférence Salesforce est définie sur le modèle de données Package géré Financial Services Cloud, la section Détails du compte du composant Instantané du foyer affiche les champs Actif sous gestion (AUM) et Date de dernière interaction.
• Par défaut, les résumés IA générés dans le composant Client Pulse sont conservés pendant 30 minutes lorsque la mise en cache de sortie est activée. Lorsque la mise en cache est activée, des résumés sont automatiquement générés lorsque les conseillers ouvrent un enregistrement de compte.
• Dans Client Pulse, sélectionnez le modèle d'invite qui correspond à votre préférence Salesforce pour le modèle de données et le type de compte. Ne mélangez pas les modèles d'invite entre les modèles de données.
• Le composant Connaissances et actions affiche les connaissances configurées dans Run My Day. Vous sélectionnez une définition Exécuter ma journée dans les propriétés du composant pour spécifier les connaissances affichées.
• Pour les comptes du foyer, le composant récupère des connaissances pour tous les membres du foyer. Pour les comptes de foyer qui comptent de nombreux membres, vous pouvez augmenter la valeur par défaut du maximum de connaissances à afficher dans la page d'enregistrement de 10 à une valeur supérieure. Le nombre maximal de connaissances que vous pouvez afficher est de 50.