Considerazioni sui dettagli del cliente

Dettagli cliente

Rivedere queste considerazioni prima di impostare i dettagli del cliente.

• Verificare la configurazione in base ai requisiti del modello di dati. Controllare la preferenza del modello di dati nell'impostazione di Agentic Advisor prima di configurare ogni componente Dettaglio client.
• La disponibilità delle schede varia a seconda del tipo di account. Le pagine dei record della famiglia includono la scheda Relazioni, che mostra i membri della famiglia e le loro relazioni. Le pagine dei record account personali includono le schede Piani finanziari e Account finanziari. Sia le pagine dei record degli account familiari che quelle degli account personali includono le schede Portafoglio finanziario, Dettagli e Correlato.
• Se la preferenza di Salesforce è impostata sul modello di dati Pacchetto gestito Financial Services Cloud, configurare i tipi di record e i campi da visualizzare nella scheda Account finanziari.
• Per impostazione predefinita, il componente Istantanea della famiglia viene visualizzato nelle pagine dei record degli account delle famiglie. Se si aggiunge il componente alle pagine dei record account personali nel Generatore di app Lightning, il componente non visualizza alcun dato.
• La sezione Dettagli account viene visualizzata nel componente Istantanea della famiglia solo se la preferenza di Salesforce è impostata sul modello di dati Pacchetto gestito Financial Services Cloud.
• Se la preferenza di Salesforce è impostata sul modello di dati Pacchetto gestito Financial Services Cloud, la sezione Dettagli account nel componente Istantanea della famiglia mostra i campi Asset Under Management (AUM) e Data ultima interazione.
• Per impostazione predefinita, i riepiloghi AI generati nel componente Client Pulse persistono per 30 minuti quando è abilitato il caching degli output. Quando è abilitato il caching, i riepiloghi vengono generati automaticamente quando i consulenti aprono un record account.
• Per Pulse client, selezionare il modello di prompt che corrisponde alla preferenza di Salesforce per il modello di dati e il tipo di account. Non mescolare i modelli di prompt tra i modelli di dati.
• Il componente Approfondimenti e azioni mostra gli approfondimenti configurati in Esegui la mia giornata. Selezionare una definizione Esegui la mia giornata nelle proprietà del componente per specificare gli approfondimenti da visualizzare.
• Per gli account famiglia, il componente recupera gli approfondimenti per tutti i membri della famiglia. Per gli account famigliari con molti membri, può essere utile aumentare il valore predefinito degli approfondimenti massimi da visualizzare nella pagina del record da 10 a un valore superiore. Il numero massimo di approfondimenti che è possibile visualizzare è 50.