クライアントの詳細に関する考慮事項

クライアントの詳細

クライアントの詳細を設定する前に、次の考慮事項を確認してください。

• データモデルの要件に対して設定を確認します。各クライアントの詳細コンポーネントを設定する前に、Agentic Advisor 設定でデータモデル設定を確認します。
• タブの使用可能状況は、取引先種別によって異なります。世帯レコードページには、[リレーション] タブがあり、世帯メンバーとそのリレーションが表示されます。個人取引先レコードページには、[Financial Plans (財務プラン)] タブと [Financial Accounts (金融口座)] タブが含まれます。世帯と個人取引先の両方のレコードページには、[Financial Portfolio (金融ポートフォリオ)]、[Details (詳細)]、[Related (関連)] タブが含まれます。
• Salesforce 設定が Financial Services Cloud 管理パッケージデータモデルに設定されている場合、[金融口座] タブに表示されるレコードタイプと項目を設定します。
• デフォルトでは、世帯スナップショットコンポーネントは世帯取引先レコードページに表示されます。Lightning アプリケーションビルダーでこのコンポーネントを個人取引先レコードページに追加すると、コンポーネントにデータは表示されません。
• [取引先の詳細] セクションは、Salesforce 設定が Financial Services Cloud 管理パッケージデータモデルに設定されている場合にのみ世帯スナップショットコンポーネントに表示されます。
• Salesforce 設定が Financial Services Cloud 管理パッケージデータモデルに設定されている場合、世帯スナップショットコンポーネントの [取引先の詳細] セクションに [運用資産 (AUM)] 項目と [最終インタラクション日] 項目が表示されます。
• デフォルトでは、出力キャッシュが有効になっている場合、Client Pulse コンポーネントで生成された AI 概要は 30 分間保持されます。キャッシュが有効になっている場合、アドバイザーが取引先レコードを開くと概要が自動的に生成されます。
• [Client Pulse (クライアントパルス)] で、データモデルと取引先種別の Salesforce 設定に一致するプロンプトテンプレートを選択します。データモデル間でプロンプトテンプレートを混在させないでください。
• [インサイトとアクション] コンポーネントには、[私の 1 日の実行] で設定されたインサイトが表示されます。コンポーネントのプロパティで [Run My Day (私の 1 日の実行)] 定義を選択して、表示するインサイトを指定します。
• 世帯取引先の場合、このコンポーネントはすべての世帯メンバーのインサイトを取得します。メンバーの多い世帯取引先の場合、レコードページに表示するインサイトの最大数のデフォルト値を 10 から大きい値に増やすことを検討してください。表示できるインサイトの最大数は 50 です。