클라이언트 세부 사항 고려 사항

클라이언트 세부 사항

클라이언트 세부 사항을 설정하기 전에 다음 고려 사항을 검토하십시오.

• 데이터 모델의 요구 사항에 대한 구성을 확인합니다. 각 클라이언트 세부 사항 구성 요소를 구성하기 전에 에이전트 상담사 설정에서 데이터 모델 기본 설정을 확인하십시오.
• 탭 가용성은 계정 유형에 따라 다릅니다. 가구 레코드 페이지에는 가구 구성원 및 관계가 표시되는 관계 탭이 포함되어 있습니다. 개인 계정 레코드 페이지에는 금융 계획 및 금융 계정 탭이 포함되어 있습니다. 가구 및 개인 계정 레코드 페이지에 금융 포트폴리오, 세부 사항, 관련 항목 탭이 모두 포함되어 있습니다.
• Salesforce 기본 설정이 Financial Services Cloud 관리형 패키지 데이터 모델로 설정된 경우 금융 계정 탭에 표시되는 레코드 유형 및 필드를 구성합니다.
• 기본적으로 가구 스냅샷 구성 요소는 가구 계정 레코드 페이지에 표시됩니다. Lightning 앱 빌더의 개인 계정 레코드 페이지에 구성 요소를 추가하는 경우 구성 요소에 데이터가 표시되지 않습니다.
• Salesforce 기본 설정이 Financial Services Cloud 관리형 패키지 데이터 모델로 설정된 경우에만 가구 스냅샷 구성 요소에 계정 세부 사항 섹션이 나타납니다.
• Salesforce 기본 설정이 Financial Services Cloud 관리형 패키지 데이터 모델로 설정된 경우 가구 스냅샷 구성 요소의 계정 세부 사항 섹션에 관리 중인 자산(AUM) 및 마지막 상호 작용 일자 필드가 표시됩니다.
• 기본적으로 출력 캐싱이 활성화되면 Client Pulse 구성 요소에서 생성된 AI 요약이 30분 동안 유지됩니다. 캐싱이 활성화되면 상담사가 계정 레코드를 열면 요약이 자동으로 생성됩니다.
• Client Pulse의 경우 데이터 모델 및 계정 유형에 대한 Salesforce 기본 설정과 일치하는 프롬프트 템플릿을 선택합니다. 데이터 모델 전반에서 프롬프트 템플릿을 혼합하지 마십시오.
• 인사이트 및 작업 구성 요소는 Run My Day에 구성된 인사이트를 표시합니다. 구성 요소 속성에서 내 하루 실행 정의를 선택하여 표시할 인사이트를 지정합니다.
• 가구 계정의 경우 구성 요소가 모든 가구 구성원에 대한 인사이트를 검색합니다. 구성원이 많은 가구 계정의 경우 레코드 페이지에 표시할 최대 인사이트의 기본값을 10개에서 더 높은 값으로 늘리십시오. 표시할 수 있는 최대 인사이트 수는 50개입니다.