Overwegingen bij cliëntdetails

Cliëntdetail

Neem deze overwegingen door voordat u Clientdetails instelt.

• Controleer uw configuratie op basis van de vereisten voor uw gegevensmodel. Controleer uw gegevensmodelvoorkeur in de set-up van Agentic Advisor voordat u elke component Client Detail configureert.
• De beschikbaarheid van tabbladen varieert per accounttype. Recordpagina's voor huishoudens omvatten het tabblad Relaties, dat leden van het huishouden en hun relaties toont. Persoonsaccountrecordpagina's omvatten de tabbladen Financiële plannen en Financiële rekeningen. Recordpagina's voor zowel huishoudens als persoonsaccounts omvatten de tabbladen Financiële portefeuille, Details en Gerelateerd.
• Als uw Salesforce-voorkeur is ingesteld op het gegevensmodel Beheerd pakket van Financial Services Cloud, configureert u welke recordtypen en velden worden weergegeven op het tabblad Financiële rekeningen.
• Standaard wordt de component Momentopname van huishouden weergegeven op recordpagina's van huishoudensaccounts. Als u de component toevoegt aan persoonsaccountrecordpagina's in Lightning Appsamensteller, toont de component geen gegevens.
• De sectie Accountdetails wordt alleen weergegeven in de component Momentopname van huishouden als uw Salesforce-voorkeur is ingesteld op het gegevensmodel van het beheerde pakket Financial Services Cloud.
• Als uw Salesforce-voorkeur is ingesteld op het gegevensmodel van het beheerde pakket Financial Services Cloud, toont de sectie Accountdetails in de component Momentopname van huishouden de velden Activum onder beheer (AUM) en Datum van laatste interactie.
• Standaard blijven AI-samenvattingen die worden gegenereerd in de component Client Pulse, 30 minuten behouden wanneer uitvoercaching is ingeschakeld. Wanneer caching is ingeschakeld, worden samenvattingen automatisch gegenereerd wanneer adviseurs een accountrecord openen.
• Selecteer bij Client Pulse de aanwijzingssjabloon die overeenkomt met uw Salesforce-voorkeur voor gegevensmodel en accounttype. Gebruik geen aanwijzingssjablonen voor verschillende gegevensmodellen.
• De component Insights en acties toont insights die zijn geconfigureerd in Run My Day. U selecteert een definitie van Run My Day in de componenteigenschappen om op te geven welke insights worden weergegeven.
• Voor huishoudenaccounts haalt de component insights op voor alle leden van het huishouden. Overweeg voor huishoudenaccounts met veel leden om de standaardwaarde van het maximale aantal insights dat op de recordpagina moet worden weergegeven, te verhogen van 10 naar een hogere waarde. Het maximale aantal insights dat u kunt tonen, is 50.