Viktige punkter om klientdetaljer
Se gjennom disse punktene før du konfigurerer klientdetaljer og tilhørende komponenter. Hver komponent har krav og virkemåte som påvirker hvordan den vises til rådgivere.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition med tilleggslisensen Agentforce for Financial Services eller inkludert i Agentforce 1 Financial Services Edition |
Klientdetalj
Se gjennom disse punktene før du konfigurerer klientdetaljer.
- Kontroller konfigurasjonen mot kravene til datamodellen. Kontroller datamodellpreferansen i oppsettet for Agentisk rådgiver før du konfigurerer hver klientdetaljkomponent.
- Fanetilgjengelighet varierer etter kontotype. Husholdningspostsider inkluderer fanen Relationships (Relasjoner), som viser husholdningsmedlemmer og deres relasjoner. Personkontopostsider inkluderer fanene Financial Plans (Økonomiske planer) og Financial Accounts (Økonomikontoer). Postsidene for både husholdninger og personkontoer inkluderer fanene Financial Portfolio (økonomi), Details (detaljer) og Related (Relatert).
- Hvis Salesforce-preferansen er satt til datamodellen Financial Services Cloud-administrert pakke, konfigurerer du hvilke posttyper og felt som skal vises på fanen Financial Accounts (Økonomikontoer).
- Komponenten Husholdningsøyeblikksbilde vises som standard på postsider for husholdningskontoer. Hvis du legger til komponenten på personkontopostsider i Lightning, viser ikke komponenten noen data.
- Kontodetaljer-delen vises i Husholdningsøyeblikksbilde-komponenten bare hvis Salesforce-preferansen er satt til datamodellen Financial Services Cloud-administrert pakke.
- Hvis Salesforce-preferansen er satt til datamodellen Financial Services Cloud-administrert pakke, viser Kontodetaljer-delen i Husholdningsøyeblikksbilde-komponenten feltene Aktivum under behandling (AUM) og Dato for siste interaksjon.
- Som standard beholdes AI-sammendrag som genereres i Client Pulse-komponenten, i 30 minutter når utdatabufring er aktivert. Når bufring er aktivert, genereres sammendrag automatisk når rådgivere åpner en kontopost.
- I Client Pulse velger du ledetekstmalen som samsvarer med Salesforce-preferansen for datamodell og kontotype. Ikke blande ledetekstmaler på tvers av datamodeller.
- Komponenten Innsikt og handlinger viser innsikt konfigurert i Kjør min dag. Du velger en Kjør min dag-definisjon i komponentegenskapene for å angi hvilke innsikter som skal vises.
- For husholdningskontoer henter komponenten innsikt for alle husholdningsmedlemmer. For husholdningskontoer med mange medlemmer kan du vurdere å øke standardverdien for maksimalt antall innsikter som skal vises på postsiden, fra 10 til en høyere verdi. Maksimalt antall innsikter som du kan vise, er 50.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
