Considerações sobre detalhes do cliente

Detalhe do cliente

Revise estas considerações antes de configurar os detalhes do cliente.

• Verifique sua configuração em relação aos requisitos do modelo de dados. Verifique sua preferência de modelo de dados na configuração do Consultor agente antes de configurar cada componente Detalhes do cliente.
• A disponibilidade da guia varia de acordo com o tipo de conta. As páginas de registro de família incluem a guia Relacionamentos, que mostra os membros da família e seus relacionamentos. As páginas de registro de conta pessoal incluem as guias Planos financeiros e Contas financeiras. As páginas de registro de conta pessoal e de família incluem as guias Portfólio financeiro, Detalhes e Relacionado.
• Se sua preferência do Salesforce estiver definida como o modelo de dados Pacote gerenciado do Financial Services Cloud, configure quais tipos de registro e campos aparecerão na guia Contas financeiras.
• Por padrão, o componente Instantâneo de família aparece em páginas de registro de conta de família. Se você adicionar o componente a páginas de registro de conta pessoal no Criador de aplicativo Lightning, o componente não mostrará nenhum dado.
• A seção Detalhes da conta aparecerá no componente Instantâneo da família apenas se sua preferência do Salesforce estiver definida como o modelo de dados Pacote gerenciado do Financial Services Cloud.
• Se sua preferência do Salesforce estiver definida como o modelo de dados Pacote gerenciado do Financial Services Cloud, a seção Detalhes da conta no componente Instantâneo da família mostrará os campos Ativo sob gerenciamento (AUM) e Data da última interação.
• Por padrão, resumos de IA gerados no componente Client Pulse persistem por 30 minutos quando o armazenamento em cache da saída está habilitado. Quando o armazenamento em cache está habilitado, os resumos são gerados automaticamente quando os consultores abrem um registro de conta.
• Para o Client Pulse, selecione o modelo de prompt que corresponde à sua preferência do Salesforce para modelo de dados e tipo de conta. Não misture modelos de prompt entre modelos de dados.
• O componente Insights e ações mostra percepções configuradas em Executar meu dia. Você seleciona uma definição Executar meu dia nas propriedades do componente para especificar quais percepções serão exibidas.
• Para contas familiares, o componente recupera percepções para todos os membros da família. Para contas familiares com muitos membros, considere aumentar o valor padrão do máximo de percepções a serem exibidas na página de registro de 10 para um valor maior. O número máximo de percepções que você pode mostrar é 50.