Рекомендации по сведениям о клиенте

Сведения о клиенте

Просмотрите данные рекомендации перед настройкой сведений о клиенте.

• Проверьте конфигурацию по требованиям к модели данных. Проверьте параметры модели данных в настройках Agentic Advisor, прежде чем настраивать каждый компонент сведений о клиенте.
• Доступность вкладки зависит от типа организации. Страницы записи домашнего хозяйства содержат вкладку «Взаимосвязи», которая отображает участников домашнего хозяйства и их взаимосвязи. Страницы записей организаций-лиц содержат вкладки «Финансовые планы» и «Финансовые организации». Страницы записей организаций-хозяйств и организаций-лиц содержат вкладки «Финансовый портфель», «Сведения» и «Связанные».
• Если ваш параметр Salesforce установлен на модель данных управляемого пакета Financial Services Cloud, настройте типы записей и поля, отображаемые во вкладке «Финансовые организации».
• По умолчанию компонент «Снимок домашнего хозяйства» отображается на страницах записей организаций-хозяйств. При добавлении компонента на страницы записей организаций-лиц в конструкторе приложений Lightning компонент не отображает данных.
• Раздел «Сведения об организации» отображается в компоненте «Снимок домашнего хозяйства», только если параметр Salesforce установлен на модель данных управляемого пакета Financial Services Cloud.
• Если ваш параметр Salesforce установлен на модель данных управляемого пакета Financial Services Cloud, раздел сведений об организации в компоненте снимка домашнего хозяйства отображает поля «Актив под управлением» (AUM) и «Дата последнего взаимодействия».
• По умолчанию сводки на основе искусственного интеллекта, созданные в компоненте «Импульс клиента», сохраняются в течение 30 минут при включении кэширования вывода. Если кэширование включено, сводки создаются автоматически, когда консультанты открывают запись организации.
• В поле «Импульс клиента» выберите шаблон напоминания, соответствующий параметру Salesforce для модели данных и типа организации. Не смешивайте шаблоны напоминаний в моделях данных.
• Компонент «Важные данные и действия» отображает важные данные, настроенные в «Выполнить мой день». Вы выбираете определение «Выполнить мой день» в свойствах компонента, чтобы указать, какие важные данные появятся.
• В организациях-хозяйствах компонент извлекает важные данные для всех участников хозяйства. Для организаций-хозяйств с большим количеством участников рекомендуем увеличить стандартное значение максимальных важных данных, отображаемых на странице записи, с 10 до более высокого значения. Максимальное количество важных данных, которое можно отобразить, составляет 50.