Att tänka på vad gäller klientdetaljer
Gå igenom detta innan du konfigurerar Klientdetalj och dess komponenter. Varje komponent har krav och beteenden som påverkar hur den visas för rådgivare.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med tilläggslicensen Agentforce för Financial Services eller inkluderad i Agentforce 1 Financial Services Edition |
Klientdetalj
Gå igenom detta innan du konfigurerar Klientdetaljer.
- Verifiera din konfiguration mot kraven för din datamodell. Kontrollera din datamodellinställning i Agentrådgivarens inställningar innan du konfigurerar varje komponent för Klientdetalj.
- Fliktillgänglighet varierar beroende på kontotyp. Hushållspostsidor inkluderar fliken Relationer, som visar hushållsmedlemmar och deras relationer. Postsidor för personkonton inkluderar flikarna Finansplaner och Finanskonton. Både postsidor för hushåll och personkonton innehåller flikarna Finansportfölj, Detaljer och Relaterat.
- Om din Salesforce-inställning är inställd till datamodellen för det hanterade paketet Financial Services Cloud, konfigurera vilka posttyper och fält som visas på fliken Financial Accounts.
- Som standard visas komponenten Ögonblicksbild av hushåll på postsidor för hushållskonton. Om du lägger till komponenten på personkontopostsidor i Lightning Appbyggare visar komponenten inga data.
- Sektionen Kontodetaljer visas endast i komponenten Ögonblicksbild av hushåll om din Salesforce-inställning är inställd till datamodellen för det hanterade paketet Financial Services Cloud.
- Om din Salesforce-inställning är inställd till datamodellen för det hanterade paketet Financial Services Cloud visar sektionen Kontodetaljer i komponenten Ögonblicksbild av hushåll fälten Förvaltad tillgång (AUM) och Senaste interaktionsdatum.
- Som standard kvarstår AI-sammanfattningar som skapats i komponenten Klientpuls i 30 minuter när utdatacachning har aktiverats. När cachning har aktiverats skapas sammanfattningar automatiskt när rådgivare öppnar en kontopost.
- För Client Pulse, välj den uppmaningsmall som matchar dina Salesforce-inställningar för datamodell och kontotyp. Blanda inte uppmaningsmallar mellan datamodeller.
- Komponenten Insikter och åtgärder visar insikter som konfigurerats i Kör min dag. Du väljer definitionen Kör min dag i komponentegenskaperna för att specificera vilka insikter som visas.
- För hushållskonton hämtar komponenten insikter för alla hushållsmedlemmar. För hushållskonton med många medlemmar, överväg att öka standardvärdet för maximala insikter att visa på postsidan från 10 till ett högre värde. Det högsta antalet insikter du kan visa är 50.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
