客户详细信息注意事项

客户详细信息

在设置客户详细信息之前，请查看这些注意事项。

• 根据数据模型的要求验证您的配置。在配置每个客户详细信息组件之前，请检查客服人员顾问设置中的数据模型首选项。
• 选项卡可用性因客户类型而异。家庭记录页面包括“关系”选项卡，其中显示家庭成员及其关系。个人客户记录页面包括财务计划和财务客户选项卡。家庭和个人客户记录页面都包括财务产品组合、详细信息和相关选项卡。
• 如果您的 Salesforce 首选项设置为 Financial Services Cloud 受管软件包数据模型，请配置哪些记录类型和字段显示在“财务客户”选项卡中。
• 默认情况下，家庭快照组件会显示在家庭客户记录页面上。如果您在 Lightning 应用程序生成器中将组件添加到个人客户记录页面，组件不会显示任何数据。
• 只有当您的 Salesforce 首选项设置为 Financial Services Cloud 受管软件包数据模型时，“客户详细信息”部分才会出现在家庭快照组件中。
• 如果您的 Salesforce 首选项设置为 Financial Services Cloud 受管软件包数据模型，家庭快照组件中的“客户详细信息”部分将显示“受管资产 (AUM)”和“上次交互日期”字段。
• 默认情况下，当启用输出缓存时，在客户端脉冲组件中生成的 AI 汇总会持续 30 分钟。启用缓存后，顾问打开客户记录时会自动生成汇总。
• 对于客户端脉冲，选择与您的 Salesforce 数据模型和客户类型首选项相匹配的提示模板。不要跨数据模型混合提示模板。
• 见解和操作组件显示了在运行我的一天中配置的见解。在组件属性中选择“运行我的一天”定义，以指定显示哪些见解。
• 对于家庭客户，该组件检索所有家庭成员的见解。对于拥有多个成员的家庭客户，考虑将记录页面上显示的最大见解的默认值从 10 增加到更高的值。您最多可以显示 50 个见解。