用戶詳細資料考量事項

用戶詳細資料

設定「用戶」詳細資料前,請先檢閱這些考量事項。

• 根據資料模型的需求驗證您的組態。設定每個「用戶詳細資料」元件之前,請在「代理顧問」設定中檢查您的資料模型偏好設定。
• 索引標籤的可用性會因帳戶類型而有所不同。家庭記錄頁面包含「關係」索引標籤,其中顯示家庭成員及其關係。個人帳戶記錄頁面包含「財務計畫」與「財務帳戶」索引標籤。家庭和個人帳戶記錄頁面皆包含「財務組合」、「詳細資料」和「相關」索引標籤。
• 如果您的 Salesforce 偏好設定設定為 Financial Services Cloud 受管理封裝資料模型,請設定要在「財務帳戶」索引標籤中顯示的記錄類型和欄位。
• 依預設,「家庭快照」元件會顯示在家庭帳戶記錄頁面上。如果您將元件新增至 Lightning 應用程式產生器中的個人帳戶記錄頁面,元件不會顯示任何資料。
• 只有在您的 Salesforce 偏好設定設定為 Financial Services Cloud 受管理封裝資料模型時,「帳戶詳細資料」區段才會顯示在「家庭快照」元件中。
• 如果您的 Salesforce 偏好設定設為 Financial Services Cloud 受管理封裝資料模型,「家庭快照」元件中的「帳戶詳細資料」區段會顯示「資產管理中 (AUM)」和「上次互動日期」欄位。
• 依預設,在啟用輸出快取時,在 Client Pulse 元件中產生的 AI 摘要會持續達 30 分鐘。當啟用快取時,當顧問開啟帳戶記錄時,會自動產生摘要。
• 針對 Client Pulse,選取符合您資料模型和帳戶類型 Salesforce 偏好設定的提示範本。請勿在資料模型之間混合提示範本。
• 「洞察與動作」元件會顯示在「執行我的一天」中設定的洞察。您在元件內容中選取「執行我的日」定義,以指定要顯示的洞察。
• 針對家庭帳戶,此元件會針對所有家庭成員所取得的洞察。針對具有許多成員的家庭帳戶,請考慮將要在記錄頁面上顯示的洞察上限預設值從 10 增加到更高的值。您可以顯示的洞察數目上限為 50。