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Überprüfen Sie vor dem Anpassen des Haushalts-Snapshots die Felder, die standardmäßig in jedem Abschnitt für das Datenmodell Ihrer Organisation angezeigt werden.
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit der Add-On-Lizenz "Agentforce für Finanzdienste" oder in der Agentforce 1 Financial Services Edition enthalten |
Im Abschnitt "Details zum primären Mitglied" werden Kontaktinformationen für das primäre Mitglied des Haushalts angezeigt. Diese Felder werden standardmäßig für das Datenmodell für Standardobjekte und das Datenmodell für verwaltete Financial Services Cloud-Pakete angezeigt.
Im Abschnitt "Accountdetails" werden wichtige Finanz- und Beziehungsinformationen für den Haushaltsaccount angezeigt. Die standardmäßig angezeigten Felder hängen vom Datenmodell Ihrer Organisation ab.
In dieser Tabelle sind die Standardfelder für jedes Datenmodell aufgeführt.
| Abschnitt | Datenmodell für Standardobjekte | Financial Services Cloud-Datenmodell für verwaltete Pakete |
|---|---|---|
| Details zum primären Mitglied | Hauptmitglied, Haupttelefon, Haupt-E-Mail | Hauptmitglied, Haupttelefon, Haupt-E-Mail |
| Accountdetails | Wird ausgeblendet, bis Sie ein anzuzeigendes Feld auswählen. | Assets Under Management (AUM), Datum der letzten Interaktion |
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