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Antes de personalizar Instantánea de domicilio, revise los campos que aparecen de forma predeterminada en cada sección para el modelo de datos de su organización.
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con la licencia complementaria Agentforce for Financial Services o incluida en Agentforce 1 Financial Services Edition |
La sección Detalles de miembro principal muestra información de contacto para el miembro principal del hogar. Estos campos aparecen de forma predeterminada para el modelo de datos de objetos estándar y el modelo de datos Paquete gestionado de Financial Services Cloud.
La sección Detalles de cuenta muestra información financiera y de relaciones clave para la cuenta doméstica. Los campos que aparecen de forma predeterminada dependen del modelo de datos de su organización.
Esta tabla enumera los campos predeterminados para cada modelo de datos.
| Sección | Modelo de datos de objetos estándar | Modelo de datos de paquete gestionado de Financial Services Cloud |
|---|---|---|
| Detalles de miembro principal | Miembro principal, Teléfono principal, Correo electrónico principal | Miembro principal, Teléfono principal, Correo electrónico principal |
| Detalles de cuenta | Oculto hasta que seleccione un campo para mostrar. | Activos bajo gestión (AUM), Fecha de última interacción |
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