Ennen kuin mukautat kotitalouden tilannekuvaa, tarkasta organisaatiosi datamallin kussakin osiossa oletusarvoisesti näytettävät kentät.
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa, joissa on Agentforce for Financial Services -lisäosalisenssi tai jotka sisältyvät Agentforce 1 Financial Services Edition -versioon |
Ensisijaisen jäsenen lisätiedot -osiossa näytetään kotitalouden ensisijaisen jäsenen yhteystiedot. Nämä kentät näytetään oletusarvoisesti sekä vakio-objektien datamallissa että Financial Services Cloud Managed Package -datamallissa.
Tilin lisätiedot -osiossa näytetään kotitalouden tilin tärkeimmät taloustiedot ja suhdetiedot. Oletusarvoisesti näytettävät kentät riippuvat organisaatiosi datamallista.
Tämä taulukko kuvaa kunkin datamallin oletuskentät.
| Osio | Vakio-objektien datamalli | Financial Services Cloudin hallitun paketin datamalli |
|---|---|---|
| Ensisijaisen jäsenen lisätiedot | Ensisijainen jäsen, Ensisijainen puhelin, Ensisijainen sähköposti | Ensisijainen jäsen, Ensisijainen puhelin, Ensisijainen sähköposti |
| Tilin lisätiedot | Piilotettu, kunnes valitset näytettävän kentän. | Hallittavat omaisuudet (AUM), viimeisen vuorovaikutuksen päivämäärä |
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.