Avant de personnaliser Instantané du foyer, vérifiez les champs affichés par défaut dans chaque section du modèle de données de votre organisation.
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec la licence complémentaire Agentforce pour Financial Services ou incluses dans Agentforce 1 Financial Services Edition |
La section Détails du membre principal affiche les coordonnées du membre principal du foyer. Ces champs sont affichés par défaut pour le modèle de données objets standard et le modèle de données Package géré Financial Services Cloud.
La section Détails du compte affiche les principales informations financières et relationnelles du compte du foyer. Les champs affichés par défaut dépendent du modèle de données de votre organisation.
Le tableau ci-dessous répertorie les champs par défaut de chaque modèle de données.
| Section | Modèle de données Objets standard | Modèle de données du package géré Financial Services Cloud |
|---|---|---|
| Détails du membre principal | Membre principal, Téléphone principal, Adresse e-mail principale | Membre principal, Téléphone principal, Adresse e-mail principale |
| Détails du compte | Masqué jusqu'à ce que vous sélectionniez un champ à afficher. | Actifs sous gestion (AUM), Date de dernière interaction |
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.