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Prima di personalizzare Household Snapshot (Istantanea famiglia), rivedere i campi visualizzati per impostazione predefinita in ogni sezione del modello di dati dell'organizzazione.
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Agentforce per Financial Services o incluse nella versione Agentforce 1 Financial Services Edition |
La sezione Dettagli membro principale mostra le informazioni di contatto del membro principale della famiglia. Questi campi vengono visualizzati per impostazione predefinita sia per il modello di dati degli oggetti standard che per il modello di dati del pacchetto gestito Financial Services Cloud.
La sezione Dettagli account mostra le informazioni finanziarie e di relazione chiave per l'account della famiglia. I campi visualizzati per impostazione predefinita dipendono dal modello di dati dell'organizzazione.
In questa tabella sono elencati i campi predefiniti per ogni modello di dati.
| Sezione | Modello di dati Oggetti standard | Modello di dati del pacchetto gestito Financial Services Cloud |
|---|---|---|
| Dettagli del membro principale | Membro principale, Telefono principale, Email principale | Membro principale, Telefono principale, Email principale |
| Dettagli account | Nascosto finché non si seleziona un campo da visualizzare. | Asset in gestione (AUM), data ultima interazione |
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