世帯スナップショットのデフォルト項目の参照
世帯スナップショットをカスタマイズする前に、組織のデータモデルの各項目にデフォルトで表示される項目を確認してください。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Agentforce for Financial Services アドオンライセンスがある、または Agentforce 1 Financial Services Edition に含まれる Enterprise Edition および Unlimited Edition |
プライマリメンバーの詳細
[プライマリメンバーの詳細] セクションには、世帯のプライマリメンバーの連絡先情報が表示されます。これらの項目は、標準オブジェクトデータモデルと Financial Services Cloud 管理パッケージデータモデルの両方でデフォルトで表示されます。
- プライマリメンバー
- 主電話
- 主メール
取引先の詳細
[取引先の詳細] セクションには、世帯取引先の主要な財務およびリレーション情報が表示されます。デフォルトで表示される項目は、組織のデータモデルによって異なります。
次の表に、各データモデルのデフォルト項目を示します。
| セクション | 標準オブジェクトデータモデル | Financial Services Cloud 管理パッケージデータモデル |
|---|---|---|
| プライマリメンバーの詳細 | プライマリメンバー、プライマリ電話、プライマリメール | プライマリメンバー、プライマリ電話、プライマリメール |
| 取引先の詳細 | 表示する項目を選択するまで非表示です。 | Assets Under Management (AUM) (運用資産 (AUM))、最終インタラクション日 |
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