Voordat u Momentopname van huishouden aanpast, controleert u de velden die standaard worden weergegeven in elke sectie voor het gegevensmodel van uw organisatie.
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition met de Agentforce for Financial Services-uitbreidingslicentie of inbegrepen in Agentforce 1 Financial Services Edition |
De sectie Details van primair lid toont contactgegevens van het primaire lid van het huishouden. Deze velden worden standaard weergegeven voor zowel het gegevensmodel Standaardobjecten als het gegevensmodel Beheerd pakket Financial Services Cloud.
De sectie Accountdetails toont de belangrijkste financiële en relatiegegevens voor de account van het huishouden. Welke velden standaard worden weergegeven, is afhankelijk van het gegevensmodel van uw organisatie.
Deze tabel vermeldt de standaardvelden voor elk gegevensmodel.
| Sectie | Gegevensmodel voor standaardobjecten | Gegevensmodel voor beheerde pakketten voor Financial Services Cloud |
|---|---|---|
| Details van primair lid | Primair lid, Primair telefoonnummer, Primair e-mailadres | Primair lid, Primair telefoonnummer, Primair e-mailadres |
| Accountdetails | Verborgen totdat u een veld selecteert dat moet worden getoond. | Activa onder beheer (AUM), datum van laatste interactie |
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.