Før du tilpasser Husholdningsøyeblikksbilde bør du se gjennom feltene som vises som standard i hver del av organisasjonens datamodell.
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition med tilleggslisensen Agentforce for Financial Services eller inkludert i Agentforce 1 Financial Services Edition |
Delen Primære medlemsdetaljer viser kontaktinformasjon for det primære medlemmet i husholdningen. Disse feltene vises som standard for både standardobjektdatamodellen og den administrerte pakken i Financial Services Cloud.
Delen Kontodetaljer viser viktig økonomisk og relasjonsinformasjon for husholdningskontoen. Feltene som vises som standard, avhenger av organisasjonens datamodell.
Denne tabellen viser standardfeltene for hver datamodell.
| Seksjon | Datamodell for standardobjekter | Datamodell for administrert pakke i Financial Services Cloud |
|---|---|---|
| Primære medlemsdetaljer | Primært medlem, Primærtelefon, Primær e-post | Primært medlem, Primærtelefon, Primær e-post |
| Kontodetaljer | Skjult til du velger et felt som skal vises. | Aktiva under behandling (AUM), siste interaksjonsdato |
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.