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Antes de personalizar o Instantâneo de família, revise os campos que aparecem por padrão em cada seção do modelo de dados da sua organização.
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença de complemento Agentforce para Serviços financeiros ou incluídas na Agentforce 1 Financial Services Edition |
A seção Detalhes principais do membro mostra as informações de contato do membro principal da família. Esses campos aparecem por padrão para o modelo de dados de objetos padrão e o modelo de dados de Pacote gerenciado do Financial Services Cloud.
A seção Detalhes da conta mostra as principais informações financeiras e de relacionamento para a conta de família. Os campos que aparecem por padrão dependem do modelo de dados da sua organização.
Esta tabela lista os campos padrão para cada modelo de dados.
| Seção | Modelo de dados de objetos padrão | Modelo de dados de pacote gerenciado do Financial Services Cloud |
|---|---|---|
| Detalhes principais do membro | Membro principal, Telefone principal, Email principal | Membro principal, Telefone principal, Email principal |
| Detalhes da conta | Oculto até você selecionar um campo a ser exibido. | Ativos sob gerenciamento (AUM), Data da última interação |
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